Comment créer une opportunité dans Dynamics 365 ?

Le succès d’un processus de vente repose en grande partie sur votre capacité à identifier, structurer et suivre les opportunités commerciales. Dans cette logique, Microsoft Dynamics 365 propose des fonctionnalités puissantes pour transformer un simple intérêt client en vente concrète.

Dans cet article, vous découvrirez comment créer une opportunité dans Dynamics 365, ce que cela signifie exactement, et quelles bonnes pratiques appliquer pour maximiser vos chances de conversion.

Qu'est-ce qu'une opportunité dans Dynamics 365 ?

Une opportunité dans Dynamics 365 est un enregistrement représentant un projet de vente actif. Elle est créée lorsqu’un prospect a été qualifié : l’entreprise ou le contact a un besoin identifié, un budget potentiel, et un certain niveau d’engagement envers vos produits ou services.

Dans la logique du CRM, l’opportunité constitue le cœur du pipeline commercial. Elle permet de suivre l’évolution d’une vente, du premier échange à la signature du contrat. Chaque opportunité peut inclure des informations précises comme:

• Le montant estimé
• La date de clôture prévue
• La probabilité de réussite
• Les produits ou services concernés
• Les actions à venir (rendez-vous, propositions, relances)

En somme, une opportunité représente une chance réelle de vente, structurée et suivie dans le temps.

Pourquoi créer une opportunité dans Dynamics 365 ?

Créer une opportunité dans Dynamics 365 présente de nombreux avantages à la fois pour les équipes commerciales, la direction et l’entreprise dans son ensemble.

1. Suivi structuré du cycle de vente

Une opportunité est accompagnée de différentes étapes : qualification, proposition, négociation, clôture. Dynamics 365 permet de suivre avec précision où en est chaque vente et ce qu’il reste à faire.

2. Amélioration de la prévision des ventes

En créant systématiquement des opportunités, vous pouvez estimer votre chiffre d’affaires futur avec plus de précision grâce à la date de clôture, la valeur estimée et la probabilité de réussite.

3. Collaboration renforcée entre équipes

Les opportunités centralisent les données commerciales. Cela permet aux équipes marketing, service client et vente de travailler de manière coordonnée autour des mêmes informations.

4. Automatisation du processus de vente

Des workflows automatiques peuvent être déclenchés lors de la création d’une opportunité : assignation à un commercial, génération d’une proposition, ajout d’une tâche de relance, etc.

5. Meilleure visibilité pour les gestionnaires

Les responsables commerciaux ont accès à des tableaux de bord dynamiques pour visualiser les opportunités en cours, leur valeur, et leur état d’avancement.

Quelle est la différence entre un prospect et une opportunité dans Dynamics 365 ?

Il est crucial de comprendre la distinction entre un prospect et une opportunitédans Dynamics 365, car ces deux notions ne désignent pas le même stade du cycle de vente.

Un prospect est une personne ou une entreprise que vous soupçonnez d’avoir un intérêt pour votre offre, mais qui n’a pas encore été qualifiée. Il peut s’agir d’un lead généré par une campagne marketing ou d’un contact issu d’un salon professionnel. À ce stade, l’intérêt n’est pas encore confirmé.

Une opportunité, elle, est créée lorsque ce prospect montre un réel engagement : besoin clairement identifié, budget évoqué, intérêt pour une démonstration ou une proposition concrète. On passe alors dans un processus de vente actif, avec des étapes à suivre jusqu’à la signature.

En résumé : un prospect est un potentiel, une opportunité est une vente en cours.

Dynamics 365 permet de convertir un prospect en opportunité d’un simple clic, une fois les critères de qualification remplis. Cette conversion conserve l’historique du prospect pour assurer une continuité dans la relation client.

Les étapes pour créer une opportunité dans Dynamics 365

Voici comment créer une opportunité dans Dynamics 365 en quelques étapes simples :

1. Accéder à votre espace Dynamics 365 Ventes.
2. Cliquer sur « Opportunités » et « Nouveau »

3. Remplissez les champs et cliquer sur « Enregistrer » une fois fini.

Certaines informations que vous pouvez mettre pour votre opportunité sont le budget, source d’origine, date de clôture estimé, commercial responsable et autres.

Note : vous pouvez aussi faire en sorte qu’un contact existe préalablement dans Dynamics 365 pour que vous puissiez l’associer avec l’opportunité.

4. Une fois terminé, vous allez pouvoir voir vos opportunités dans l’onglet « Opportunités »

Ce qui est vraiment cool aussi, c’est le fait que Dynamics 365 vous facilite le suivi de vos opportunités avec des résumés et des tableaux de bords.

Vous pouvez aussi lire notre autre article sur comment créer un prospect dans Dynamics 365.

Les bonnes pratiques à adopter pour la création des opportunités dans Dynamics 365

Créer une opportunité dans Dynamics 365 ne suffit pas : encore faut-il le faire correctement pour qu’elle soit utile et exploitable.

1. Utilisez des noms clairs et normalisés

Nommez vos opportunités de manière cohérente (ex. : « Projet ERP – Entreprise ABC ») pour faciliter leur suivi et leur recherche.

2. Définissez des processus de vente clairs

Adaptez les étapes du pipeline dans Dynamics 365 à votre processus commercial réel. Cela permet à chaque commercial de savoir exactement que faire à chaque phase.

3. Attribuez chaque opportunité à un responsable

Assurez-vous qu’une personne soit responsable de chaque opportunité pour éviter les oublis ou la perte de suivi.

4. Mettez à jour régulièrement les informations

Les données comme la probabilité de clôture, le montant ou la phase doivent être actualisées régulièrement pour refléter la réalité.

5. Utilisez les automatisations

Déclenchez des rappels, des relances ou des actions selon l’évolution de l’opportunité (ex. : relance 3 jours après l’envoi d’une proposition).

6. Analysez la performance des opportunités

Exploitez les rapports de Dynamics 365 pour identifier les opportunités les plus rentables, les durées de cycles longues ou les causes d’échec fréquentes.

Gestisoft : votre partenaire pour l’implantation de Dynamics 365 CRM

Créer une opportunité dans Dynamics 365 n’est qu’un début. Pour aller plus loin, vous pouvez faire appel à Gestisoft, partenaire certifié Microsoft et expert en implantation de CRM au Québec.

Nous vous accompagnons dans :

• La personnalisation des fiches opportunités
• L’alignement de Dynamics 365 avec vos processus de vente
• La configuration des automatisations et des notifications
• L’intégration avec d’autres outils (Outlook, Teams, Power BI…)
• La formation de vos équipes commerciales
• Le suivi des performances via des tableaux de bord

Notre équipe vous aide à transformer Dynamics 365 en un outil stratégique, au service de vos résultats. Contactez-nous dès aujourd’hui pour tout savoir sur Dynamics 365 CRM.