Créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service

Standardiser les interventions terrain est essentiel pour garantir un service de qualité, maintenir une cohérence entre les équipes et optimiser le temps de traitement. Dans cette optique, Dynamics 365 Field Service propose une fonctionnalité clé : les types de service. Ces modèles prédéfinis permettent de structurer chaque bon de travail autour de tâches spécifiques, de produits requis et d’une estimation de durée, tout en facilitant le travail des techniciens.

Dans cet article, nous verrons ce qu’est un type de service dans Dynamics 365 Field Service, pourquoi il est essentiel dans votre organisation et comment le configurer étape par étape. Vous découvrirez également les bonnes pratiques à adopter pour maximiser son impact sur vos opérations de service.

Qu'est-ce qu'un service dans Dynamics 365 Field Service ?

Dans Dynamics 365 Field Service, un service représente une action ou un ensemble d’actions à effectuer dans le cadre d’un bon de travail. Il peut s’agir d’une maintenance préventive, d’une installation, d’un audit technique ou encore d’une réparation ponctuelle.

Un type de service dans Dynamics 365 Field Service est un modèle qui permet de préconfigurer ces services récurrents en y associant :

• Une description standardisée
• Une durée estimée
• Des tâches de service (checklist)
• Des produits ou ressources nécessaires

Ce modèle est ensuite appliqué automatiquement à chaque nouveau bon de travail auquel il est assigné. Il constitue donc une base cohérente pour les techniciens, qui savent exactement quelles étapes suivre, et pour les gestionnaires, qui peuvent garantir un niveau de service uniforme.

Pourquoi créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service ?

Créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service permet de répondre à plusieurs enjeux opérationnels et stratégiques.

Standardisation des processus

Un type de service assure une approche homogène, quel que soit le technicien ou la région. Cela évite les oublis, garantit une prestation complète et facilite le contrôle qualité.

Gain de temps

En préconfigurant les tâches, les produits et les durées, on réduit considérablement le temps de création des bons de travail. Les chefs d’équipe n’ont plus à saisir manuellement chaque élément.

Amélioration de la planification

La durée estimée permet une planification plus précise dans le tableau de bord. Cela favorise une meilleure gestion des ressources et des délais.

Optimisation de la communication

Les techniciens reçoivent des instructions claires, directement dans leur application mobile. Cela réduit les erreurs et les demandes de clarification.

Meilleure expérience client

Des interventions plus rapides, plus claires et mieux exécutées se traduisent par une satisfaction client renforcée.

Comment créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service ?

Voici un guide détaillé pour créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service. Il est recommandé de disposer des droits d’administration pour effectuer cette configuration.

1. Accéder à votre environnement Dynamics 365 Field Service.
2. Aller dans « Paramètres » et accéder l’onglet « Type d’incident »

3. Cliquer sur « Créer »

4. Remplissez les champs comme « Nom » (par exemple : Inspection annuelle HVAC) et « Description »
5. Aller dans l’onglet « Détails » pour ajouter plus d’informations sur le type de service comme la durée estimée (par exemple : 4 heures).

6. Naviguer dans l’onglet « Produits » (définissez la quantité, prix unitaire et autres) et « Services » pour ajouter les produits nécessaires pour compléter le type de service et quels sont les services requis pour ce type d’incidents.

7. Cliquer sur « Enregistrer ».
8. Tester votre nouveau type de service dans Dynamics 365 Field Service en créant un nouveau bon de travail et l’associer avec le type de service.

Les bonnes pratiques pour créer un type de service dans Dynamics 365 Field Service

Voici quelques recommandations pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

Structurer par typologie d’intervention

Il est utile de créer différents types de service selon la nature des prestations : maintenance, installation, audit, urgence. Cela permet d’orienter facilement les équipes et de gagner en lisibilité.

Adopter une nomenclature claire

Utilisez des noms explicites comme “Inspection annuelle – HVAC”, “Installation – Routeur fibre”, etc. Cela évite les erreurs de sélection et simplifie le tri dans les interfaces.

Mettre à jour régulièrement les modèles

Les interventions évoluent avec le temps. Pensez à réviser vos types de services tous les 6 à 12 mois pour intégrer les retours terrain, les nouvelles réglementations ou les nouveaux équipements.

Limiter les tâches inutiles

Trop de détails peuvent nuire à l’efficacité. Privilégiez une liste claire, opérationnelle, centrée sur les étapes à valeur ajoutée.

Tester avant déploiement

Chaque nouveau type de service doit être validé par un technicien ou chef d’équipe en situation réelle avant un déploiement généralisé.

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