Microsoft Dynamics 365 Field Service est l’outil qu’il vous faut si votre activité professionnelle implique : des services sur le terrain, une maintenance et des réparations régulières ou planifiées, de l’installation de matériel ou tout autre tâche nécessitant la présence d’un technicien chez un client. Dynamics 365 Field Service vous permettra de responsabiliser vos travailleurs, d’optimiser vos ressources et d’améliorer votre expérience client en augmentant considérablement l’efficacité de vos services sur le terrain. Vous pourrez contrôler pleinement vos opérations et centraliser toutes les facettes de votre entreprise en utilisant l’outil pour classer efficacement les dates, les lieux, les commandes et les ressources.
1. Qu’est-ce qu’une entité dans Dynamics 365?
Dynamics 365 Field Service se base sur des entités. De quoi s’agit-il? Tout simplement, de tableaux contenant un type de données spécifique. Les informations sont attribuées aux différents types d’entités qui représentent les colonnes du tableau et définissent la nature des enregistrements d’une entité.
Les entités sont essentielles à la classification et à la gestion des données, des réservations, des ressources, des bons de commande, des inventaires, de la facturation, et bien plus encore. Elles font partie intégrante de Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 est fourni avec la plupart des entités nécessaires déjà implémentées. Cependant, il est également possible d’en créer de nouvelles, personnalisées et adaptées aux besoins de votre entreprise. Comment consulter les entités disponibles et comment en créer de nouvelles? Afin de consulter et de personnaliser la liste des entités, suivez ces instructions :
- Ouvrir le Menu principal (Main Menu)
- Cliquer sur Réglages (Settings)
- Sélectionner Personnalisation (Customizations)
- Cliquer sur Personnaliser le système (Customize the System)
- Trouver Entités (Entities) en haut à gauche et cliquer sur « voir la liste complète » (view the full list)
- Pour créer une nouvelle entité, cliquer sur Nouveau (New)
2. Répartition des entités de Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Service : les entités individuelles ou commerciales
Un compte - Une entreprise ou un client à facturer en tant que transaction commerciale.
Une unité commerciale - Un département, une division ou une entreprise spécifique.
Un contact - Toute personne ou entité en relation avec une unité commerciale, par exemple : un fournisseur, un client ou un collègue.
Une piste - Un client potentiel, un prospect ou une vente potentielle qui deviendra un compte, un contact ou une opportunité s’il est retenu, sinon il sera archivé ou supprimé.
Une opportunité - Une activité qui pourrait entraîner une vente ou être une source de revenus. Elle doit être surveillée tout au long du processus de vente pour confirmer ou non sa conversion en revenu.
Un utilisateur de système - Toute personne ayant accès à votre système Dynamics 365 et qui en est propriétaire.
Dynamics 365 Field Service : les activités types des entités
Pointeur d’activité - Toute action ou tâche qui doit être effectuée par un utilisateur et qui peut entraîner une entrée au calendrier.
Annotation - Une note qui peut être ajoutée à un ou plusieurs objets, ainsi qu’à d’autres notes.
Appel téléphonique - Suivi des appels téléphoniques.
Entités de réservation
Ressource à réserver - Une ressource disponible pour être affectée à une tâche.
Réservation de ressources à réserver - Les détails d’une tâche de ressource à réserver.
En-tête de réservation des ressources à réserver - Un tableau contenant un résumé des réservations de ressources.
Catégorie de ressources à réserver - Une catégorie maîtresse pour les ressources humaines et matérielles.
Catégorie de ressources à réserver assn - Une entité d’association pour modéliser les différentes catégories de ressources.
Caractéristique de ressources à réserver - Une association entre les ressources, leurs caractéristiques et leurs niveaux de compétences pour chaque caractéristique.
Statut de la réservation - Le statut et les multiples sous-statuts d’une réservation.
Dynamics 365 Field Service : les entités « msdyn »
Réel - Le coût et les transactions de vente pour un événement corporatif.
Entités d’entente
Réservation de date - Une entente de réservation de dates.
Réservation d’incident - Une entente de réservation d’incidents.
Réservation de produit - Une entente de réservation de produits.
Réservation de service - Une entente de réservation de services.
Réservation d’une tâche de service - Une entente de réservation de tâches de service.
Réservation d’un service de maintenance - Une entente de réservation d’un service de maintenance.
Date de facturation - Une entente sur la date de facturation.
Produit facturé - Une entente de réservation sur le produit facturé.
Système de facturation - Une entente de facturation.
Sous-statut - Une entente de sous-statuts personnalisée servant à préciser l’entente de statuts actuelle.
Cahier de réservation - Calcul des coûts de réservation à l’aide d’un cahier de réservation automatisé.
Horodotage de réservation - Un système d’horodotage qui enregistre tous les changements de statut d’une réservation.
msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 - Entité de base pour le processus bon de commande commercial.
msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b - Entité de base pour le processus cas à traiter commercial.
msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 - Entité de base pour le processus d'entente commerciale.
msdyn_bpf_d3d97bac8c294105840e99e37a9d1c39 - Entité de base pour le processus demande de service commercial.
Actif du client - Tout bien appartenant à un client.
Entités Field Service
Liste des prix Field Service - Options de prix supplémentaires ou supérieures à la liste des prix.
Paramètres Field Service - Paramètres de contrôle des fonctionnalités Field Service.
Configuration SLA Field Service - Configuration SLA des entités Field Service et comportement approprié en fonction de la création et les mises à jour des instances KPI SLA.
Système de travail Field Service - Système de travail Field Service pour les suivis internes.
Entités d’incidents
Type d’incident - Types de problèmes signalés par les clients et assignés aux bons de commande.
Caractéristique spécifique en fonction du type d’incident - Une caractéristique spécifique en fonction du type d’incident.
Produit en fonction du type d’incident - Configurer certains produits pour qu’ils soient automatiquement ajoutés aux bons de commande en fonction du type d’incident.
Service en fonction du type d’incident - Configurer certains services pour qu’ils soient automatiquement ajoutés aux bons de commande en fonction du type d’incident.
Tâche de service en fonction du type d’incident - Définir une tâche de service par défaut à ajouter automatiquement aux bons de commande en fonction du type d’incident.
Entités d’inventaire
Inventaire
Ajustement d’inventaire - Enregistrer les ajustements d’inventaire.
Produit affecté par un ajustement d’inventaire - Les produits affectés par un transfert ou par un ajustement de l’inventaire.
Cahier d’inventaire - Suivre l’évolution des stocks.
Transfert d’inventaire -Enregistrer les transferts d’inventaire.
Entités de facturation des commandes
Facturation des commandes
Date de facturation de la commande
Produit lié à la facturation de la commande
Configuration de la facturation des commandes
Configuration de la date de facturation des commandes
Unité organisationnelle -Une division de l’entreprise avec sa propre liste de prix.
Entités de paiement
Paiement - Préciser le paiement.
Détail du paiement - Préciser les détails du paiement.
Méthode de paiement - Préciser la méthode de paiement.
Échéance de paiement - Préciser les échéances de paiement.
Code postal -Codes postaux et relations territoriales
Priorité - Priorités de réservations ; permet également des codes de priorités par couleur dans le tableau des horaires.
Inventaire de produits - Registre d’inventaire
Entités des bons de commande
Bon de commande -Enregistrer les bons de commande par rapport aux ordres de travail.
Facturation des bons de commande - Facturation des bons de commande.
Produit figurant sur les bons de commande - Produit figurant sur les bons de commande.
Reçus des bons de commande -Reçus des bons de commande.
Produit figurant sur reçus des bons de commande - Produits spécifiques figurant sur les reçus des bons de commande.
Sous-statut des bons de commande - Les sous-statuts des commandes peuvent être personnalisés pour préciser une commande en cours.
Entités de réservation de devis
Incident de réservation de devis - Enregistrer les devis et les réservations de devis associés aux incidents.
Produit de réservation de devis - Enregistrer les devis et les réservations de devis associés aux produits.
Service de réservation de devis - Enregistrer les réservations de devis associés aux services.
Tâche de service de réservation de devis
Configuration de la réservation de devis - Préciser les réservations pour de la maintenance selon l’entente.
Entités de facturation des devis
Produit de facturation des devis
Configuration de la facturation des devis
Entités d’exigence
Caractéristiques des exigences
Préférence des ressources
Entités de ressource
Type de rémunération des ressources -Calcul des coûts des ressources en fonction de leur taux horaire.
Besoin en ressources - Suivre les informations de haut niveau sur les besoins en ressources.
Entités RMA
RMA - Retour de la marchandise automatisé (RMA) pour les produits devant être retournés par les clients.
Produit RMA - Produits devant être retournés grâce à un RMA.
Reçu RMA - Reçus pour les RMA.
Reçu de produit RMA - Reçus des produits retournés grâce à un RMA.
Sous-statut RMA - Sous-statuts RMA personnalisés pouvant être utilisés pour préciser le statut actuel des RMA.
Entités RTV
RTV - Enregistrement des RTV pour les produits devant être retournés aux vendeurs.
Produit RTV - Produits à retourner en RTV.
Sous-statut RTV - Sous-statuts RTV personnalisés pouvant être utilisés pour préciser le statut actuel des RTV.
Programmation du tableau de bord - Enregistrer les paramètres du tableau de bord par utilisateur et par onglet.
Type de tâche de service - Différentes tâches et types de tâches de services exécutés par des ressources sur réception des ordres de travail.
Transporté parPréciser les méthodes d’expédition.
Entités fiscales
Code fiscal - Informations fiscales ; le taux de taxe est déterminé par la somme totale de tous les codes fiscaux.
Détails du code fiscal - Permet de lier plusieurs codes fiscaux pour former un groupe de taxes total à facturer au client.
Demande de congé - Demandes de congé des ressources.
Code unique - Permet de rassembler les codes uniques à usage interne.
Entrepôt - Entrepôt où sont stockés les produits de l’inventaire.
Entités des demandes de service
Demande de service - Détails de l’incident, ressources, dépenses, tâches, communications, facturation et toute autre information pertinente pour effectuer le travail pour un compte.
Caractéristiques d’une demande de service - Entité obsolète.
File d’attente pour ajouter les détails à une demande de service - Bassin de génération des demandes de service.
Incident de demande de service - Incidents reportés par le client (problèmes avec le code) pour une demande de service.
Produit de demande de service - Produits offerts destinés à une demande de service spécifique.
Restriction de ressources pour les demandes de service - Entité obsolète.
Service de demande de service - Services offerts pour une demande de service particulière.
Tâche de service de demande de service - Tâche de service offerte pour une demande service particulière.
Sous-statut d’une demande de service - Sous-statuts d’une demande de service personnalisé pouvant être utilisés pour préciser le statut actuel d’une demande de service.
Type de demande de service - Définir différents types de demande de service offerts par votre compagnie ; les types contrôlent divers paramètres sur les demandes de service.
Dynamics 365 Field Service : les entités liées aux commandes
Caractéristiques - Les certifications, les compétences et les diplômes d’une ressource.
Engagement -Quelle quantité et quel type d’aide un client doit-il recevoir?
Incident - Un cas de demande de service par contrat.
Facturation - Commande facturée.
Détails de facturation - Les détails de facturation d’un produit.
Opportunité de produit - L’association entre un produit et une opportunité.
Tarification - Permet de définir la tarification.
Produit - Informations sur les produits et sur les prix.
Tarification d’un produit - La méthode de tarification d’un produit donné ; les arrondissements et les réductions définissent le prix dans une fourchette de prix donnée.
Devis - Une offre formelle transmise à un client potentiel incluant le prix et les échéances de paiement pour les produits ou services requis.
Détails du devis - Les informations détaillées sur une produit dans un devis incluant le numéro de référence du produit, une description, le coût et la quantité.
Bon de commande -Un devis accepté par le client.
Détails du bon de commande - Informations détaillées pour un article dans une commande.
Territoire - La région où se déroule la vente.
Devise de la transaction - La devise utilisée pour la transaction.
Dynamics 365 Field Service : entités d’analyse
Modèle de notation - Un modèle pour évaluer les compétences, les tarifs et d’autres entités connexes.
Valeur de notation - Une valeur de notation facile d’usage associée au modèle de notation.
SLAKPIinstance - Permet de suivre l’indicateur de performance (KPI) d’un SLA pour un cas individuel.
UdM - Unité de mesure.
Calendrier UdM - Groupe d’unités.
Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses entités Dynamics 365 Field Service. Bien que les parcourir une à une et se familiariser avec chacune d’entre elles peut sembler décourageant, une fois maîtrisées, les entités vous permettent de tirer le meilleur parti de Field Service. Vous avez besoin d’aide pour comprendre, personnaliser et mettre en place de nouvelles entités Dynamics 365 Field Service? Contactez un conseiller GestiOnTheGo dès aujourd’hui!
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01 décembre 2020 par Frédéric Charest par Frédéric Charest Vice-Président Marketing
Spécialiste du marketing de croissance axé sur les données et passionné par le référencement, j'obtiens des résultats grâce à l'analyse et à l'optimisation.
