Tout savoir sur la logique conditionnelle dans Dynamics 365 Field Service pour les inspections

La gestion des inspections sur le terrain nécessite des outils puissants, flexibles et adaptés à la réalité opérationnelle. Dans cette optique, Dynamics 365 Field Service propose une fonctionnalité clé : la logique conditionnelle, un levier essentiel pour optimiser les formulaires d’inspection et garantir la pertinence des données collectées.

Ce guide vous explique tout ce qu’il faut savoir sur la logique conditionnelle Field Service, de sa définition à sa mise en œuvre concrète.

Qu’est-ce que la logique conditionnelle dans Dynamics 365 Field Service ?

La logique conditionnelle permet d’afficher dynamiquement certaines questions ou sections d’un formulaire d’inspection en fonction des réponses précédentes. Autrement dit, elle suit une logique de type « si… alors ». Par exemple : Si un technicien répond « Oui » à la question « Avez-vous détecté une fuite ? », alors afficher une série de questions sur la localisation et la gravité de la fuite.

Dans Dynamics 365 Field Service, cette fonctionnalité rend les inspections intelligentes et adaptatives. Elle évite aux techniciens de répondre à des questions non pertinentes et garantit une meilleure qualité des données collectées sur le terrain.

À quoi sert la logique conditionnelle dans les inspections ?

La logique conditionnelle ne se limite pas à améliorer l’ergonomie des formulaires. Elle remplit plusieurs objectifs stratégiques pour les entreprises qui gèrent des opérations sur le terrain :

• Adapter le contenu aux situations réelles rencontrées par les techniciens.
• Gagner du temps en ne présentant que les champs utiles.
• Renforcer la précision des réponses en limitant les oublis ou confusions.
• Automatiser la collecte de données pertinentes en cas de défauts, incidents ou non-conformités.

C’est donc un outil puissant pour garantir la conformité des processus, améliorer l’efficacité opérationnelle et assurer un suivi de qualité.

Fonctionnement de la logique conditionnelle dans Dynamics 365 Field Service

Modèles d’inspection intelligents

Dans Dynamics 365 Field Service, les inspections s’appuient sur des modèles configurables (Inspection Templates) que l’on peut enrichir avec des règles de logique conditionnelle. Ces modèles peuvent ensuite être associés à des ordres de travail, des ressources ou des équipements.

Types de conditions disponibles

La plateforme propose une variété de types de conditions, notamment :

• Booléens (Oui/Non) : condition simple basée sur une réponse binaire.
• Choix multiples : déclenchement en fonction d’un ou plusieurs choix sélectionnés.
• Valeurs numériques : afficher une section si une valeur dépasse un seuil.
• Dates ou heures spécifiques : utile pour des intervalles ou des délais réglementaires.

Logique low-code / no-code

La configuration des règles conditionnelles ne requiert pas de compétence en développement. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs métiers peuvent créer des logiques complexes sans coder, en définissant simplement des critères de déclenchement.

Comment créer une inspection avec logique conditionnelle étape par étape

1. Aller dans votre plateforme Dynamics 365 Field Service.
2. Cliquer sur « Paramètres »

3. Cliquer sur « Modèles d’inspections ».

4. Cliquer sur « Créer » pour créer un nouveau formulaire d’inspection.

5. Nommer votre formulaire d’inspection et ajouter une description si besoin.
6. Choisissez le type de question que vous voulez mettre sur votre formulaire d’après les options disponibles.
7. Cliquer sur « Logique » pour appliquer la logique conditionnelle à une ou plusieurs questions sur votre formulaire d’inspection.

8. Cliquer sur « Créer une règle ».
9. Ajouter les détails et caractéristiques liées à votre règle pour définir votre formulaire d’inspection.

10. Cliquer sur "Aperçu" pour voir comment votre formulaire d’inspection apparaîtra pour votre utilisateur.

Vous avez aussi l’option de revoir ou réviser un formulaire que vous aviez déjà publié pour amener des changements comme les logiques conditionnelles. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Cliquer sur le formulaire que vous voulez réviser.
2. Cliquer sur « Réviser »

Vous pouvez aussi cliquer sur « Versions » pour voir les différentes versions disponibles pour le formulaire ou si vous souhaitez modifier une version en particulier.

Meilleures pratiques pour utiliser la logique conditionnelle dans Dynamics 365 Field Service

• Planifiez la structure du formulaire en amont pour éviter les conditions en cascade trop complexes.
• Testez systématiquement chaque logique conditionnelle avec plusieurs scénarios.
• Documentez les règles pour faciliter la maintenance par d’autres utilisateurs ou administrateurs.
• Soyez cohérent dans la formulation des questions et des choix proposés.
• Privilégiez la clarté : ne surchargez pas le formulaire de conditions trop nombreuses.

Exemples concrets d’inspections avec logique conditionnelle

Exemple 1 : Inspection d’un système HVAC

Q1 : L’unité fonctionne-t-elle correctement ?

→ Si « Non » → Afficher des questions sur les symptômes détectés : bruit, vibration, température anormale, etc.

Exemple 2 : Contrôle de sécurité d’un site industriel

Q2 : Y a-t-il des anomalies visuelles ?

→ Si « Oui » → Demander une photo et une description détaillée.

Exemple 3 : Maintenance préventive pour véhicule lourd

Q3 : Le niveau d’huile est-il conforme ?

→ Si « Non » → Afficher instructions pour action corrective immédiate.

Pourquoi choisir Dynamics 365 Field Service avec Gestisoft ?

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• Nous vous formons à l’utilisation de l’interface de configuration.
• Nous assurons un support continu pour adapter vos formulaires à l’évolution de vos processus.

La logique conditionnelle dans Dynamics 365 Field Service est un puissant levier pour optimiser les inspections terrain. Elle permet d’adapter les formulaires en temps réel, d’assurer la qualité des données saisies, et de simplifier la tâche des techniciens. Grâce à Dynamics 365 Field Service et l’expertise de Gestisoft, vous êtes en mesure de déployer une solution intelligente, efficace et parfaitement alignée avec vos processus.

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