Tout savoir sur l’intégration HubSpot et Dynamics 365

Pourquoi intégrer HubSpot et Dynamics 365 ?

Les entreprises modernes évoluent dans un environnement de plus en plus connecté, où les équipes marketing, ventes et service client doivent collaborer de manière fluide. Pourtant, dans de nombreuses organisations, les outils utilisés par chaque département restent isolés.

C’est le cas fréquent lorsqu’une entreprise utilise HubSpot pour le marketing automation et Microsoft Dynamics 365 pour le CRM ou la gestion des ventes.

L’intégration HubSpot Dynamics 365 répond à un double enjeu :

• Améliorer la productivité et réduire les erreurs humaines, grâce à la synchronisation automatique des données.
• Optimiser l’expérience client, en assurant une continuité d’informations entre les différents points de contact.

Des cas typiques incluent :

• Des PME en croissance cherchant à structurer leur prospection et leur suivi client.
• Des entreprises de services souhaitant aligner leurs départements marketing et ventes.
• Des grandes organisations avec des équipes distribuées et des processus complexes nécessitant des workflows fluides.

Présentation des deux plateformes

HubSpot – marketing automation et CRM

HubSpot est une plateforme cloud qui centralise des fonctionnalités de marketing digital, de CRM et de service client. Elle est particulièrement prisée pour :

• Le marketing inbound (création de contenu, SEO, automatisation des campagnes).
• La gestion des leads et des contacts via formulaires, workflows et lead scoring.
• Un CRM intégré simple d’usage, avec pipeline de ventes personnalisable.

Grâce à sa convivialité, HubSpot permet aux équipes marketing de générer des leads qualifiés tout en gardant le contrôle sur le parcours client.

Microsoft Dynamics 365 – CRM/ERP pour la vente et le service

Dynamics 365est une suite d’applications modulaires développée par Microsoft. Elle couvre :

• Sales : gestion avancée des opportunités commerciales, prévisions, cycles de vente.
• Customer Service: support client multicanal, base de connaissances, SLA.
• Business Central: ERP pour la finance, la chaîne d’approvisionnement, la production.

Sa force réside dans sa flexibilité et sa profonde intégration avec l’écosystème Microsoft (Teams, Outlook, Power BI, etc.), ce qui en fait une solution robuste pour les moyennes et grandes entreprises.

Pourquoi les connecter ?

Intégrer HubSpot avec Dynamics 365, c’est :

• Tirer parti de la complémentarité entre un outil marketing agile et une plateforme CRM/ERP puissante.
• Bénéficier d’une vision 360° du client, du premier clic marketing à la fidélisation post-achat.
• Éviter les silos entre les départements et fluidifier la transmission des informations.

Quelles sont les méthodes d’intégration disponibles entre HubSpot et Dynamics 365 ?

Intégration native avec le connecteur HubSpot

La méthode la plus directe consiste à utiliser le connecteur natif proposé par HubSpot. Accessible depuis le Marketplace de l’application, ce connecteur permet :

• Une synchronisation bidirectionnelle des objets clés : contacts, entreprises, deals.
• Une configuration sans code, directement depuis l’interface HubSpot.
• Un paramétrage du mapping des champs et de la logique de synchronisation.

Cependant, ce connecteur présente certaines limitations : il ne prend pas toujours en charge les objets personnalisés ou des structures de données complexes.

Intégration avec des outils tiers

De nombreuses plateformes d’intégration permettent d’aller plus loin :

• Skyvia, Rapidi, Aonflow, Make, Zapier, entre autres, proposent des connecteurs prêts à l’emploi ou personnalisables.
• Ces outils offrent des options avancées pour filtrer les données, transformer les formats, gérer les erreurs.
• Leur utilisation nécessite souvent un abonnement mensuel, mais elle permet une flexibilité maximale.

Ces connecteurs sont idéaux pour les entreprises ayant des processus spécifiques mais ne disposant pas de ressources pour développer en interne.

Intégration personnalisée via API

Pour les besoins les plus spécifiques, une intégration sur mesure via les API REST de HubSpot et Dynamics 365 est envisageable.

• Cette méthode permet un contrôle total sur les données échangées, la logique métier, la sécurité.
• Elle nécessite des ressources techniques importantes pour la conception, le développement et la maintenance.
• Elle est adaptée aux entreprises avec des systèmes internes ou des processus métiers très particuliers.

Quelles sont les étapes pour intégrer HubSpot avec Dynamics 365 ?

1. Préparer vos environnements

• Assurez-vous de disposer de licences actives pour Dynamics 365 (idéalement Sales ou Customer Service).
• Vérifiez que vous avez les droits administrateurs sur les deux plateformes.
• Identifiez les objets que vous souhaitez synchroniser.

2. Installer le connecteur natif HubSpot

• Rendez-vous sur le Marketplace HubSpot, recherchez “Microsoft Dynamics 365”.
• Cliquez sur Connecter.
• Autorisez HubSpot à accéder à votre environnement Dynamics via Azure Active Directory.

3. Configurer la synchronisation des données

• Sélectionnez les objets à synchroniser (contacts, entreprises, transactions).
• Choisissez la direction de la synchronisation : unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
• Définissez le mapping des champs (ex : champ “Email” HubSpot → champ “Email” Dynamics).

4. Tester et valider la connexion

• Lancez un test avec un échantillon réduit de données.
• Vérifiez l’alignement des champs et l’absence de conflits.
• Corrigez les éventuels doublons ou erreurs de correspondance.

5. Activer la synchronisation en continu

• Activez la synchronisation automatique.
• Surveillez le bon déroulement durant les premiers jours (logs, erreurs, conflits).
• Ajustez les règles de synchronisation si nécessaire.

6. Former vos équipes

• Informez les équipes marketing et ventes du nouveau fonctionnement.
• Précisez comment les données transitent d’une plateforme à l’autre.
• Désignez un référent ou appuyez-vous sur un partenaire spécialisé comme Gestisoft pour la gouvernance.

Fonctionnalités clés de l’intégration HubSpot Dynamics 365

L’intégration HubSpot Dynamics 365 repose sur plusieurs fonctionnalités fondamentales qui permettent d’assurer un échange fluide et cohérent entre les données marketing et commerciales.

Synchronisation bidirectionnelle

La synchronisation bidirectionnelle signifie que les données sont partagées et mises à jour dans les deux systèmes. Lorsqu’un contact est mis à jour dans HubSpot, les informations correspondantes sont modifiées automatiquement dans Dynamics 365, et inversement.

Cette fonctionnalité garantit :

• L’uniformité des données dans les deux environnements.
• L’accès à l’information client actualisée par toutes les équipes concernées.
• La suppression des doublons et des saisies multiples.

Mapping des champs personnalisés

Chaque entreprise a ses propres façons de structurer ses données. Le mappage des champs personnalisés permet d’adapter l’intégration à votre structure de données spécifique, au-delà des champs standards (nom, courriel, société, etc.).

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Transmettre des informations critiques comme le secteur d’activité, la source du lead, le statut de l’abonnement, etc.
• Répondre aux besoins particuliers de vos équipes.
• Garder une cohérence dans la segmentation et les rapports.

Déclencheurs d’automatisation marketing

Une fois l’intégration en place, les données issues de Dynamics 365 peuvent servir à alimenter des workflows HubSpot :

• Relance automatique d’un contact après une proposition envoyée depuis Dynamics.
• Envoi d’une séquence courriel lorsqu’une opportunité passe à un certain stade.
• Mise à jour du scoring HubSpot en fonction d’une action commerciale dans Dynamics.

Ces déclencheurs permettent une réactivité accrue des équipes marketing et assurent une meilleure personnalisation de la communication.

Alignement des équipes ventes/marketing

Une des principales valeurs ajoutées de l’intégration est l’alignement entre les services marketing et ventes. Grâce à la centralisation des données :

• Les commerciaux accèdent aux interactions marketing (pages visitées, courriels ouverts, CTA cliqués).
• Les marketeurs voient le statut des opportunités dans le pipeline commercial.
• Les objectifs communs sont mieux définis, et les KPI peuvent être partagés.

Ce rapprochement contribue à améliorer le taux de conversion et à réduire les frictions internes.

Suivi du parcours client

L’intégration permet de reconstituer l’historique complet d’un contact, de son premier téléchargement de contenu jusqu’à la conclusion d’une vente ou le renouvellement d’un contrat :

• Visualisation des interactions multicanales.
• Meilleure compréhension des points de contact clés.
• Optimisation des stratégies d’engagement basées sur des données consolidées.

Ce suivi global améliore à la fois la stratégie commerciale et l’expérience client.

Défis à anticiper avec une intégration HubSpot et Dynamics 365

Comme tout projet technologique, l’intégration entre HubSpot et Dynamics 365 comporte certains défis qu’il est essentiel d’anticiper.

Problèmes de doublons ou de qualité de données

Sans règles claires de synchronisation, le risque de créer des doublons ou de propager des données erronées est élevé. Il est conseillé de :

• Nettoyer les bases de données avant toute intégration.
• Définir une source principale de vérité.
• Mettre en place des règles de fusion ou de priorité.

Complexité de configuration

Même si l’installation du connecteur est relativement simple, la configuration des workflows et des mappages personnalisés peut devenir complexe selon la structure de vos données. Une expertise technique est souvent nécessaire pour éviter les erreurs critiques.

Formation des utilisateurs

Un bon outil mal utilisé reste un outil inefficace. La réussite de l’intégration dépend aussi de l’adoption par les équipes. Il est essentiel de :

• Former les utilisateurs aux nouvelles pratiques.
• Expliquer le fonctionnement de la synchronisation.
• Créer une documentation interne accessible.

Sécurité et conformité RGPD

Le transfert de données personnelles entre deux systèmes impose le respect des lois sur la protection des données :

• Informer les utilisateurs finaux du traitement de leurs données.
• Veiller à ce que les deux plateformes respectent les normes de sécurité.
• Documenter les consentements et traitements liés.

Comment bien réussir votre intégration entre HubSpot et Dynamics 365 ?

Voici les étapes stratégiques pour garantir le succès de votre projet :

• Évaluer vos besoins : quelles données sont critiques ? Quels processus doivent être automatisés ? Quelles équipes sont concernées ?
• Choisir la bonne méthode d’intégration : connecteur natif, outil tiers ou API sur mesure.
• Mettre en place des règles de synchronisation claires : direction des flux, fréquence de mise à jour, gestion des erreurs.
• Impliquer toutes les parties prenantes : les utilisateurs, les managers, les responsables IT.
• Prévoir un accompagnement à moyen terme : assistance technique, support, ajustements.

Pourquoi faire appel à un partenaire comme Gestisoft ?

Chez Gestisoft, nous savons que chaque entreprise a ses spécificités. Notre approche de l’intégration HubSpot Dynamics 365 repose sur :

• Une maîtrise approfondie de Microsoft Dynamics 365, incluant ses modules Sales, Marketing, Customer Service et Business Central.
• Une expérience concrète d’intégration avec HubSpot, tant sur le plan technique que stratégique.
• Des solutions personnalisées pour s’adapter à vos données, vos processus et vos outils internes.
• Un accompagnement de A à Z, incluant analyse des besoins, développement, tests, formation et support post-lancement.

Nous ne proposons pas seulement une connexion technique : nous assurons que l’intégration devienne un levier réel de croissance pour votre entreprise.

L’intégration HubSpot Dynamics 365 est bien plus qu’un simple branchement entre deux logiciels. C’est un moyen puissant de transformer votre manière de gérer la relation client, d’aligner vos équipes et de maximiser vos résultats.

Elle nécessite une réflexion stratégique, un cadrage rigoureux et parfois un accompagnement spécialisé. Mais une fois en place, elle vous offre une plateforme unifiée, agile et tournée vers la performance.

Si vous souhaitez franchir cette étape avec sérénité, les experts de Gestisoft sont prêts à vous guider.