Créer une campagne dans Dynamics 365 : votre guide complet

Dans un environnement où la relation client est au cœur de la performance commerciale, les campagnes marketing doivent être stratégiques, automatisées et connectées aux données clients. C’est précisément ce que permet Dynamics 365.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités, vous pouvez créer une campagne dans Dynamics 365 en toute simplicité tout en profitant d’une vision à 360° sur vos prospects, clients et résultats.

Que vous souhaitiez lancer un emailing, organiser un événement ou déployer une publicité ciblée, ce guide vous accompagne pas à pas pour tirer le meilleur parti de votre plateforme CRM et marketing.

Qu'est-ce qu'une campagne dans Dynamics 365 ?

Créer une campagne dans Dynamics 365, c’est bien plus que simplement envoyer un courriel promotionnel. Il s’agit d’un processus structuré qui permet de planifier, exécuter et suivre des actions marketing ciblées depuis une plateforme unifiée.

Intégré à Dynamics 365 Ventes, le module de campagnes vous aide à concevoir des expériences personnalisées pour vos prospects et clients, tout en automatisant les tâches répétitives et en facilitant la collaboration entre vos équipes marketing et ventes.

Une campagne dans Dynamics 365 est associée à un objectif précis : générer des leads, promouvoir un produit, fidéliser des clients ou encore mesurer l’impact d’un événement. Grâce à une intégration complète avec les données clients et les modules CRM, chaque campagne devient un levier stratégique dans votre pipeline commercial.

Créer différentes campagnes dans Dynamics 365

L’un des grands atouts de Dynamics 365 est sa flexibilité. Vous pouvez créer différents types de campagnes selon vos objectifs et votre audience. Voici les principales catégories à votre disposition :

Publicité

Créer une campagne publicitaire dans Dynamics 365 vous permet d’intégrer vos efforts marketing à des plateformes comme Google Ads, Facebook Ads ou LinkedIn. Vous pouvez concevoir vos annonces, les cibler selon vos segments et récupérer les données d’engagement directement dans votre CRM. Cela vous donne une vision globale de la performance et vous permet d’optimiser vos budgets.

Événement

Les campagnes événementielles sont idéales pour les webinaires, salons professionnels ou conférences. Dynamics 365 vous offre un module complet pour gérer les inscriptions, envoyer des rappels, suivre les présences et envoyer des communications post-événement.

Créer une campagne événementielle dans Dynamics 365 permet de centraliser la logistique, les communications et le suivi des participants en un seul outil.

Marketing direct

Avec Dynamics 365, vous pouvez créer des campagnes de marketing direct multicanal : courriel, publipostage, SMS ou appels. L’objectif est d’envoyer un message personnalisé à une audience ciblée, avec des actions automatisées en fonction de la réponse du contact.

Créer une campagne Dynamics 365 de marketing direct permet une personnalisation poussée grâce aux segments, modèles, et parcours client.

Co-marquage

Le co-marquage est essentiel pour les entreprises qui souhaitent mener des campagnes conjointes avec des partenaires. Dynamics 365 facilite la création de ces campagnes collaboratives en offrant des accès partagés aux données et tableaux de bord, tout en gardant une traçabilité des performances.

Autre

D’autres types de campagnes peuvent être créées dans Dynamics 365 : campagnes de réengagement, de lancement de produit, campagnes d’upsell, de cross-sell ou encore de fidélisation. Les scénarios sont infinis et s’adaptent à votre stratégie.

Pourquoi utiliser Dynamics 365 pour créer une campagne ?

Utiliser Dynamics 365 pour créer une campagne marketing offre de nombreux avantages stratégiques. Contrairement à des outils isolés, Dynamics 365 centralise toutes vos données clients, vos activités marketing et vos processus de vente dans une seule plateforme connectée.

Voici pourquoi de plus en plus d’entreprises choisissent cette solution :

• Vision 360° du client : les données CRM sont connectées aux parcours marketing
• Automatisation intelligente : planification de workflows marketing personnalisés
• Multicanal intégré : courriel, événement, landing page, réseaux sociaux, publicité
• Analyse en temps réel : dashboards, rapports sur les performances
• Alignement marketing-ventes : les équipes partagent les mêmes informations

Les avantages de créer une campagne dans Dynamics 365

Créer une campagne dans Dynamics 365 présente des bénéfices concrets pour les équipes marketing, les gestionnaires et les vendeurs :

1. Gain de temps grâce à l’automatisation

Automatisez les courriels, notifications internes, affectations de leads ou tâches de relance.

2. Personnalisation des communications

Utilisez les données du CRM pour adapter vos messages à chaque segment ou contact.

3. Meilleure conversion

Grâce à des parcours plus fluides et plus ciblés, vous améliorez l’engagement et la conversion.

4. Mesure de l’impact

Suivez vos KPI, taux d’ouverture, clics, inscriptions, conversions et revenus générés.

5. Gestion centralisée

Finies les plateformes dispersées : tout est intégré dans une interface unique.

6. Scalabilité

Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, Dynamics 365 s’adapte à vos besoins.

Les étapes pour créer une campagne dans Dynamics 365

1. Accéder à Dynamics 365 Ventes.
2. Cliquer sur « Campagnes » et « Nouveau »

3. Nommer votre campagne et choisissez le type de campagne que vous voulez créer.

4. Remplissez les champs pour ajouter le maximum d’informations à votre campagne.
5. Cliquer sur « Enregistrer et fermer » une fois c’est bon.

6. Une fois créer, vous pouvez accéder à la campagne et ajouter des listes marketing que vous voulez associer avec la campagne.

7. Vous pouvez aussi visionner ou ajouter plus de détails à votre campagne en cliquant sur « Détails »

8. Cliquer sur « Association » pour voir encore plus d’options qui s’offrent à vous quand il s’agit de votre campagne.

Ainsi, voici comment vous pouvez créer une campagne dans Dynamics 365.

Les bonnes pratiques à adopter pour créer une campagne dans Dynamics 365

Créer une campagne dans Dynamics 365 demande méthode et rigueur. Voici quelques conseils pour maximiser vos résultats :

• Segmentez avec précision : ne créez jamais de campagne sans un ciblage clair.
• Prévisualisez tous vos contenus : courriels, pages, formulaires.
• Faites des tests A/B : testez objets, visuels, CTA pour améliorer vos résultats.
• Respectez les réglementations : notamment le RGPD et les préférences d’abonnement.
• Surveillez les indicateurs clés : ajustez vos campagnes selon les résultats.
• Recyclage des campagnes : dupliquez et optimisez vos campagnes les plus performantes.

Gestisoft : votre partenaire pour l’implantation de Dynamics 365

Chez Gestisoft, nous accompagnons depuis plus de 25 ans les entreprises québécoises et canadiennes dans la transformation numérique de leur marketing et de leur CRM. Nos experts Dynamics 365 vous aident à :

• Définir vos objectifs marketing
• Créer des campagnes performantes dans Dynamics 365
• Intégrer vos outils (CRM, ERP, web, publicité…)
• Former vos équipes à l’utilisation du module marketing
• Mesurer et optimiser vos campagnes en continu

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