Un résumé des avantages d'utiliser Microsoft Dynamics 365 pour votre entreprise

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Dans le monde des logiciels pour entreprise, il peut être difficile de s’y retrouver. Un peu comme dans les magasins à grande surface, il y a de tout pour tous les besoins, les budgets et tous les goûts.

Le monde des CRM de Microsoft n’est pas à l’abri. Entre les différentes options possibles, il peut être complexe de faire son choix. C’est pourquoi Microsoft Dynamics CRM vous sera expliqué dans ses moindres détails ici : de la définition même du CRM jusqu’à Dynamics 365.

Qu’est-ce qu’un CRM?

Savez-vous ce qui se passe entre la vente d’un produit et la satisfaction du client? Avez-vous un portrait global de votre relation avec votre client dans un dossier? Êtes-vous capable de voir l’historique d’achats d’un client en un seul clic? Et comment vos vendeurs arrivent-ils à bien assurer le suivi de vos clients?

Voilà ce que le CRM, comme Dynamics CRM, vient apporter dans votre compagnie. En tant qu’outil de gestion de la relation client (Customer Relation Management), le CRM cherche à faciliter la vie des entreprises dans leur vie au quotidien. Parce que sans clients, il y a peu de compagnies qui survivraient, on s’entend.

Ainsi, en offrant une solution 360 comprenant des modules intégrés pour les ventes, le marketing, la gestion de projet, le service à la clientèle, et parfois d’autres aspects, Dynamics CRM permet à tous les membres d’une équipe d’avoir accès à des informations précieuses à l’aide d’un seul clic et d’obtenir un portrait de la situation instantanément, et ce, peu importe le problème.

C’est donc dire qu’un CRM comme Dynamics CRM peut vous supporter dans vos tâches quotidiennes comme préparer une offre de services pour un client en consultant son historique d’achats et vos statistiques marketing ou encore résoudre un problème de livraison avec un client en pouvant consulter son dossier et entrer en communication directement avec son vendeur.

En facilitant l’accès à l’information, la communication entre les membres d’une équipe, en automatisant certaines tâches, Microsoft Dynamics CRM augmente la productivité et la rentabilité de chaque entreprise qu’il conquiert.

Pourquoi adopter Microsoft Dynamics CRM?

Pour toutes les raisons énumérées ci-haut, mais aussi pour vous supporter plus ponctuellement dans plusieurs secteurs d’activités de votre entreprise. Dynamics CRM offre une foule de solutions et de fonctions spécialisées.

Ventes

Dans un monde qui va toujours trop vite, il est difficile pour une équipe de vendeurs d’offrir un suivi serré à leurs clients dû aux grands volumes de ventes, mais aussi aux dossiers et informations précieuses qui sont difficiles à partager entre les membres d’une même équipe de ventes.

Ainsi, le module de ventes de Dynamics CRM vient à la rescousse des équipes de ventes en offrant un système intégré où l’on retrouve toutes les informations clés de vos clients au même endroit. De cette façon, il est plus facile de collaborer, mais aussi d’augmenter vos ventes en ayant accès à une foule de données en temps réel.

Avec les données sociales, vos vendeurs pourront générer de meilleurs « leads » et mieux gérer leurs relations clients. Il ne faut surtout pas oublier que le module vous donne aussi accès à votre entonnoir de ventes et peut permettre d’automatiser des procédés comme la génération de « leads», la conversion, mais aussi la gestion des commandes et le suivi des factures.

De quoi vraiment simplifier la vie de vos vendeurs afin d’avoir plus de temps et d’outils pour générer davantage de revenus!

Marketing

Non seulement vous pourrez automatiser la génération de « leads » grâce à Dynamics CRM, vous pourrez aussi le faire avec votre entonnoir de ventes.

En fait, le module marketing de Dynamics CRM représente un véritable allié pour n’importe quelle équipe marketing avec son accès privilégié aux rapports et statistiques de votre clientèle.

De plus, Microsoft Dynamics CRM dit adieu aux entonnoirs de vente statiques qui ne conviennent plus aux consommateurs d’aujourd’hui. Ainsi, il fait plutôt place à un entonnoir agile qui s’adapte, se modifie et se supervise en temps réel pour recueillir le maximum de « leads » possible.

Évidemment, avec un outil aussi puissant qui contient toutes les informations sur vos clients, il est aussi possible d’envoyer des courriels, des infolettres ciblées, des promotions et un bon nombre d’outils de marketing.

C’est donc dire que votre équipe marketing aura davantage de temps pour évaluer en détail votre public cible, les comportements de vos clients et ajuster votre entonnoir de ventes afin de mieux faire connaître votre entreprise, mais aussi vous supporter avec des initiatives pour générer d’avantages de ventes.

Service à la clientèle

Évidemment, qui dit Microsoft CRM dit aussi service à la clientèle (c’est dans le nom!). Peu importe où votre représentant se trouve, il peut répondre à partir de n’importe quel appareil et résoudre un problème efficacement à l’aide du module.

Avec le portail facile d’utilisation, il est donc plus facile de répondre aux demandes des clients en temps réel, d’évaluer les solutions pour résoudre la problématique et d’ainsi augmenter votre taux de satisfaction de la part de votre clientèle.

Parce que vous avez accès à tout en un seul client : les informations du client, ses échanges avec vos vendeurs par courriel, vérifier l’inventaire ou la disponibilité d’un technicien et une foule d’autres secteurs qui pourraient vous être bénéfiques en cas de résolution de problème.

Et le meilleur dans tout ça? C’est que votre agent de service à la clientèle pourrait être affecté à une autre tâche le lendemain et toutes les actions qu’il a pris pour résoudre le conflit avec le client se retrouveraient dans Microsoft Dynamics CRM afin qu’un autre agent puisse prendre le relais le lendemain, sans faille.

Il est important de noter qu'il existe plusieurs modules différents liés à l'application Dynamics 365. Voici un blogue qui fait le survol de ces différents modules. L'un des nombreux avantages de Microsoft Dynamics 365 est que vous payez uniquement pour les modules utiles à votre entreprise. Voici un guide sur les différents prix des licences de Dynamics 365.

Intégration avec Office 365

Évidemment, avec n’importe quel CRM, il faudrait de temps à autre sortir du logiciel pour rédiger un courriel, ou un document et utiliser, peut-être, des modules personnalisés qui communiquent difficilement ou partiellement avec le reste de nos logiciels de travail.

Fort heureusement, Microsoft a visé juste en intégrant directement la suite Office 365 avec ses outils les plus appréciés et les plus utilisés comme Word, Excell, Outlook et plus encore. Ainsi, vous pouvez gérer vos courriels, vos rendez-vous, collaborer sur un document et même avoir accès à des informations directement dans vos échanges de courriel grâce à cette intégration dans Dynamics CRM.

En plus de faciliter la collaboration et la productivité, votre flot de travail ne sera plus jamais interrompu parce que vous devez sortir du CRM pour accomplir une tâche et y revenir pour y chercher les données utiles.

Il est possible de travailler une feuille de calcul Excell en ayant accès directement aux données et en un seul clic, il est même possible d’entrer les nouvelles données produites par vos calculs et analyses.

C’est donc dire que Microsoft Dynamics CRM n’a laissé aucun détail au hasard et que la productivité, l’efficacité et la communication à l’intérieur des compagnies n’en sont qu’améliorées.

Et Microsoft Dynamics 365?

Évidemment, Microsoft et son équipe ne cessent de progresser et même si  la solution Microsoft CRM date de quelques années déjà, elle est encore et toujours d’actualité grâce à leurs efforts constants et leurs nombreuses nouvelles fonctions.

Or, dans les dernières années, Microsoft a pris la décision d’unifier ses solutions en un seul géant de la gestion de compagnie nommé Microsoft Dynamics 365. Qu’est-ce que c’est? Une solution 360 de gestion qui comprend à la fois un ERP et un CRM.

Dynamics 365 couvre donc tous les aspects de votre compagnie de la vente à l’entrepôt en passant par le service à la clientèle et le marketing. En intégrant un CRM et un ERP sous la même plateforme, il est plus facile pour les utilisateurs d’optimiser tous les procédés de leurs entreprises en une seule solution cohérente.

Ainsi, si vous désirez retrouver tous les modules de Dynamics CRM et sa technologie, vous aurez la possibilité avec Dynamics 365. En plus de vous offrir une plateforme facile d’utilisation, un environnement familier et la fine pointe de la technologie, Dynamics 365 vous permet de combiner votre Dynamics CRM à une formule ERP afin de répondre à tous vos besoins.

Cloud ou sur le réseau?

Évidemment, pour plusieurs la question ne se pose même pas. Avec toutes les failles de sécurité qui font les manchettes régulièrement, on peut comprendre pourquoi certains ont peur de faire le saut sur le Cloud.

Alors si vous travaillez avec des instances gouvernementales ou une clientèle qui requiert un haut niveau de sécurité, il est peut paraître impensable pour vous de travailler sur le Cloud. Or, il faut savoir que Dynamics 365 combiné au Cloud Azure vous offre une option sécuritaire qui répond à de nombreuses réglementations tant gouvernementales que privées.

Parce qu’il faut savoir que bien utilisés, le stockage sur le cloud et les solutions sur le cloud offrent beaucoup de valeurs et de sécurité pour de nombreuses compagnies. Or, comme plusieurs entreprises préféreront toujours l’entreposage des données sur place.

Du côté du stockage sur place

Évidemment, entreposer ses données sur ses propres serveurs peut offrir plus d’options de sécurité pour les plus compagnies un peu anxieuses face au cloud. Or, il faut savoir que cette façon de procéder permet de vivre une expérience similaire au cloud, mais avec davantage de coûts et de complications.

En fait, peu importe le logiciel, il sera plus difficile à installer sur place que sur le cloud, Dynamics CRM inclut. C’est pourquoi il vous faudra peut-être un expert en implantation avec vous pour vous assurer une expérience sans tracas, mais aussi un investissement de temps et d’argent.

Parce que si vous n’avez pas d’expérience en implantation de CRM, peu importe sur le cloud ou sur place, vous aurez besoin d’un expert auprès de vous pour vous guider, vous éclairer, mais aussi pour vous simplifier la vie.

Et la sécurité sur Dynamics CRM?

Il faut aussi savoir que peu importe sur le cloud ou sur place, votre Dynamics CRM vous offrira lui aussi des fonctions de sécurité pour vous assurer un maximum de contrôle sur l’accès à vos données.

Vous pourrez donc avoir accès à différents modèles et rôles de sécurité qui vous permettront de créer des usagers avec différentes permissions et accès aux informations. Vous aurez donc droit à des fonctions clés comme :

• « E-based security » : une sécurité basée sur les rôles
• « Form-based security » : pour restreindre ou permettre l’accès à des formulaires spécifiques
• « Field-level security » : pour restreindre l’accès à des champs à fort impact sur l’entreprise

Ceci dit, vous aurez aussi accès à la formule d’authentification unique qui peut s’étendre à l’entièreté du logiciel et bien plus encore pour vous faciliter la vie.

La question à 1000$ : combien ça coûte tout ça?

Enterprise Edition, offre une tarification qui peut tant être à la pièce (par applications) ou par plan. Pour obtenir Dynamics CRM, il faudra se tourner vers un plan qui offre Dynamics 365 for Sales et/ou Customer Service. À l’unité, les deux applications se détaillent 95$/mois/utilisateur chaque, mais il faut aussi savoir qu’elles se retrouvent dans de nombreux plans.

Il y a d’abord Dynamics 365 Plan à 210$/mois/utilisateur qui inclut Finance and Operations, Retail, Talent, Project Service Automation, Field Service, Microsoft Social Engagement et PowerApps à lui seul.

On le retrouve aussi dans le Customer Engagement Plan à 115$/mois/utilisateur qui lui inclut aussi Project Service Automation, Field Service, Microsoft Social Engagement et PowerApps. Et avec ces deux plans, il est même possible d’ajouter des membres d’équipe qui n’auront pas un accès complet comme le Full User, mais qui, pour la somme de 8$/mois/utilisateur, pourront exécuter des tâches de base et partager de l’information!

Alors que ce soit pour vous soutenir dans l’augmentation de vos ventes ou l’amélioration de votre service à la clientèle, Microsoft Dynamics CRM est un allié incomparable. Évidemment, pour l’intégrer à son entreprise, vous aurez besoin d’une bonne équipe d’experts et un peu de préparation. Besoin d’aide pour vous éclairer avec les CRM? Planifiez une consultation dès aujourd’hui.

In an ideal world, your business would operate seamlessly without the need for additional applications. Sales would close effortlessly, marketing would hit the right targets, and customer service would anticipate issues before they arise. However, in reality, businesses face numerous challenges that require effective solutions to stay on top of customer relationships.

This is where Microsoft Dynamics 365 CRM steps in—a powerful tool designed to streamline your customer management process, improve sales performance, and enable seamless collaboration across your organization. With its advanced features and integrations, it provides the flexibility and efficiency needed to elevate your business to new heights.

What is Microsoft Dynamics 365 CRM?

Microsoft Dynamics 365 CRM is a comprehensive customer relationship management platform that centralizes sales, marketing, and customer service operations. It serves as a one-stop solution for managing customer interactions, automating routine tasks, analyzing customer data, and streamlining processes.

By bringing together various functions, Dynamics 365 CRM helps businesses gain a 360-degree view of their customers and build stronger, more meaningful relationships.

Key Features Include:

AI-Powered Insights

With built-in AI capabilities, such as opportunity scoring and predictive analytics, your sales team gains the insights needed to prioritize leads, close deals more efficiently, and make data-driven decisions. The AI-powered Sales Copilot assists in automating tasks and suggesting the best actions, enhancing productivity and customer engagement.

Data Centralization

Store and access customer information, interactions, and history in one place. This centralization allows your teams to quickly find relevant data, improve communication, and deliver personalized customer experiences.

Automation

Automate repetitive tasks like sending out follow-up emails, reminders, and marketing campaigns. By automating these processes, you free up your team to focus on more strategic activities that drive business growth. Automate processes also helps you put your energy into other activites that require your attention.

Why does Your business need Microsoft Dynamics 365 CRM?

As your business grows, managing customer relations and processes manually becomes impractical. Microsoft Dynamics 365 CRM offers solutions that can save time, reduce errors, and optimize workflows, helping you stay competitive. Here’s a deeper dive into why your business needs this powerful Microsoft Dynamics CRM tool:

1. Enhanced sales management

With Microsoft Dynamics 365 CRM, your sales team can benefit from a wide range of management tools designed to enhance productivity and drive revenue. The platform enables automated data capture, AI-driven opportunity scoring, and relationship insights. For example, Sales Copilot analyzes customer touchpoints and recommends the best approach to engage each lead, allowing your sales team to focus on the most promising prospects.

Moreover, forecasting tools and sales insights provide a clear view of your team's performance and pipeline health. Managers can use these insights to track key performance indicators (KPIs), identify bottlenecks, and adjust strategies accordingly. This level of visibility into the sales process ensures that your team is always working towards achieving your business goals.

2. Data-driven marketing campaigns

Marketing success depends on understanding customer behavior, preferences, and trends. Dynamics 365 CRM offers a suite of data analytics tools in the marketing module that allow marketers to segment customers, personalize campaigns, and track performance. By leveraging this data, businesses can craft targeted strategies that resonate with their audience and drive higher conversion rates.

Additionally, Dynamics 365 CRM allows you to integrate your marketing efforts with other business functions, such as enterprise resource planning, supply chain management and more. You can automate campaign workflows, track leads, and analyze marketing ROI—all within a single platform. This unified approach ensures that your marketing, sales, and customer service teams work cohesively to deliver consistent customer experiences.

3. Improved collaboration with office 365 integration

One standout feature of Microsoft Dynamics 365 CRM is its seamless integration with Office 365. This integration enhances productivity and enables cross-departmental collaboration in the following ways:

Real-Time Document Collaboration

Access and work on documents directly within Dynamics CRM. Multiple users can edit the same document simultaneously while maintaining version control. This not only streamlines communication but also speeds up the decision-making process.

Outlook integration

Dynamics CRM integrates seamlessly with Outlook, eliminating the need to toggle between email and CRM platforms. Sales professionals can send emails, schedule meetings, and manage customer relationship directly from within CRM, significantly streamlining their workflow.

Microsoft products

Import Excel data into CRM dashboards to create visual analytics and reports. With built-in Power BI integration, you can visualize sales trends, customer behaviors, and marketing performance in real-time, making data-driven decisions easier.

By integrating with Office 365, Dynamics CRM provides a unified platform where all team members can access up-to-date information, collaborate efficiently, and provide superior customer service.

4. Balancing security and accessibility with Microsoft Azure

Data security is a top priority for businesses today, especially when handling sensitive customer information. Microsoft Dynamics 365 CRM leverages the power of Microsoft Azure to provide robust security features:

Advanced security

With built-in features like encryption, threat detection, and role-based access control, Dynamics CRM ensures that your data is secure from unauthorized access and cyber threats. This instills confidence in your customers, reassuring them that their information is handled responsibly.

Global accessibility

Microsoft Azure’s cloud infrastructure allows employees to access CRM data from any location, on any device. This level of accessibility fosters remote work, collaboration, and real-time customer service, ensuring your team can operate efficiently, no matter where they are.

Scalability

As your business evolves, so do your CRM requirements. Microsoft Azure offers scalable infrastructure to accommodate your growing business needs without compromising performance. Whether you’re expanding into new markets or launching large-scale marketing campaigns, Dynamics CRM on Azure can adapt seamlessly.

Advanced integrations: Going beyond the basics

Dynamics 365 CRM isn’t just a standalone system; it integrates seamlessly with other Microsoft applications and third-party solutions, offering endless possibilities for customization and optimization. Here are some advanced integrations you can explore:

1. Business central integration

Microsoft Dynamics 365 Business Central allows businesses to manage their finances, supply chain, and operations. Integrating CRM with Business Central provides a holistic view of both customer touchpoints and internal processes. For example, your sales team can see inventory levels directly in CRM when discussing orders with customers, or customer service can quickly access billing information to resolve payment issues.

2. Power Platform Integration

The Microsoft Power Platform—comprising Power BI, Power Apps, and Power Automate—offers additional flexibility and functionality:

Power BI

Leverage advanced analytics to create custom dashboards and reports that visualize CRM data in meaningful ways.

Power Apps

Build custom applications tailored to your business processes and seamlessly integrate them with Dynamics CRM.

Power Automate

Automate workflows across various applications to enhance productivity. For instance, you can create an automated workflow that sends a notification to your sales team when a new lead is captured in CRM. This way, your sales teams can address the new customer at the latest, and this can help convert the lead earlier.

3. Microsoft teams collaboration

The integration with Microsoft Teams transforms Dynamics 365 CRM into a collaborative hub. Sales, marketing, and service teams can chat, share documents, and track customer conversations directly within Teams, making real-time collaboration easy and efficient. This interconnected approach not only breaks down silos between departments but also accelerates decision-making and enhances customer relationship management.

Pricing and licensing: Find the right fit for your business

One of the key benefits of Microsoft Dynamics 365 CRM is its flexible pricing structure, allowing businesses to choose the most suitable plan based on their specific needs:

Modular licensing

You can select individual applications, like Dynamics 365 for Sales or Customer Service, depending on your requirements. This modular approach ensures you only pay for what you need.

Flexible pricing

Pricing for Dynamics 365 generally starts at around $40 per user per month, with costs scaling up to nearly $200 for more comprehensive plans. Enterprise plans include advanced functionalities, such as AI-driven insights and automation, which can significantly enhance your business operations.

Team member license

For businesses looking for an affordable option, the Team Member license starts at $9.70 CAD. This option is perfect for users who don't need full CRM functionality but still require access to essential features, such as updating personal information, user reporting, and dashboards. It’s an ideal solution for smaller roles within sales or customer service departments, helping you keep everyone on the same page without the higher costs of full licenses.

Choosing the right partner for Microsoft Dynamics CRM

When implementing Microsoft Dynamics 365 CRM, you have two main options: purchasing directly through Microsoft or working with a Microsoft partner. Each approach has distinct advantages:

Buying directly from Microsoft

Provides a straightforward option to obtain Dynamics CRM and receive official support. However, you will be responsible for much of the implementation, customization, and ongoing management. This route is best suited for businesses with in-house technical expertise and a clear understanding of their CRM requirements.

Working with a Microsoft partner

Collaborating with a Microsoft partner allows you to tailor the CRM to meet your business's unique needs. Partners bring extensive experience, offer a range of services (such as migration, customization, and technical assistance), and can help you maximize the platform's benefits. Moreover, partners can provide bundled services, potentially saving you money on licenses for Office 365 and other Microsoft solutions.

Choosing a partner

When selecting a Microsoft partner, look for one with a proven track record, customer-focused approach, and transparent pricing. An experienced partner can guide you through the implementation process, provide training, and offer ongoing support, ensuring a smooth and successful CRM integration.

Take Your business to the next level

Implementing Microsoft Dynamics CRM can revolutionize how you manage customer relationships, streamline operations, and drive business growth. From enhanced sales and marketing strategies to improved collaboration and data security, the platform offers a wealth of features designed to meet the evolving needs of modern businesses.

No matter which CRM solution you choose, staying informed and continuously exploring ways to optimize customer interactions is key to success in today's fast-paced market. If you’re still unsure about the benefits of Microsoft Dynamics 365 CRM, consider reaching out to a Microsoft partner for a demonstration. This firsthand experience can provide valuable insights into how the platform can be customized to meet your specific needs.

By embracing the power of Microsoft Dynamics 365 CRM, you position your business to thrive in an increasingly competitive landscape. Make the decision today and watch as streamlined processes, automated workflows, and data-driven strategies take your business to new heights.