Comment créer une liste marketing dans Dynamics 365 ?

La réussite d’une campagne marketing repose sur un élément fondamental : la qualité de la cible. C’est là qu’intervient la liste marketing dans Dynamics 365, un outil puissant qui permet de segmenter précisément vos contacts, leads ou comptes selon des critères stratégiques. Que vous souhaitiez envoyer une infolettre, inviter vos clients à un événement ou lancer une campagne promotionnelle, une liste bien construite augmente considérablement vos chances de conversion.

Grâce à Dynamics 365, vous disposez d’un environnement intégré où la gestion des listes marketing devient intuitive, évolutive et surtout efficace. Encore faut-il savoir comment les créer, les configurer et les exploiter correctement.

Dans ce guide complet, nous vous expliquons ce qu’est une liste marketing, comment elle fonctionne dans Dynamics 365, les différents types disponibles, les étapes à suivre pour en créer une, les erreurs à éviter et les bénéfices que vous pouvez en tirer. En bonus, une FAQ vous aidera à lever tous les doutes sur cet outil essentiel à votre performance marketing.

Qu'est-ce qu'une liste marketing ?

Une liste marketing est un outil fondamental dans toute stratégie de marketing ciblé. Elle consiste en un regroupement de contacts, de prospects ou de clients partageant des caractéristiques communes. Ce regroupement permet d’identifier une audience précise à laquelle adresser des messages pertinents dans le cadre de campagnes marketing.

Ces listes peuvent être utilisées pour différentes actions : envoi d’infolettres, invitations à des événements, campagnes promotionnelles ou communication personnalisée selon le parcours client. En d’autres termes, elles servent à optimiser les performances des actions marketing en évitant les envois génériques inefficaces.

En marketing B2B, notamment, les listes bien segmentées permettent d’augmenter significativement les taux d'ouverture, d’engagement et de conversion, tout en améliorant l’image de marque.

Qu’est-ce qu’une liste marketing dans Dynamics 365 ?

Dans Microsoft Dynamics 365, une liste marketing est une entité dédiée qui permet de gérer facilement la segmentation de vos bases de données. Elle est conçue pour regrouper automatiquement ou manuellement des enregistrements (contacts, leads ou comptes) en fonction de critères déterminés.

Dynamics 365 offre une intégration étroite entre les modules de vente, de marketing et de service, ce qui permet une utilisation transversale des listes marketing. Ces listes deviennent ainsi un vecteur essentiel de communication personnalisée, d’automatisation des campagnes, de mesure de l’efficacité et de suivi du comportement client.

Elles peuvent être utilisées pour :

• Définir les destinataires d’une campagne marketing
• Suivre les interactions avec les prospects et clients
• Gérer la conformité avec les préférences de communication
• Analyser la performance des campagnes par segment

Quels sont les types de liste marketing dans Dynamics 365 ?

Dynamics 365 propose deux types de listes marketing principales : les listes statiques et les listes dynamiques. Chacune répond à des besoins spécifiques selon le niveau d’automatisation souhaité.

Liste marketing statique dans Dynamics 365

Une liste marketing statique est constituée de membres ajoutés manuellement. Les contacts ou leads intégrés dans cette liste y restent tant que l’utilisateur ne les supprime pas manuellement. Cela signifie que la composition de la liste ne change pas automatiquement, même si les données des membres évoluent.

Cas d’usage typiques :

• Campagnes ponctuelles à une audience fixe
• Invitations à un événement VIP avec sélection manuelle
• Relances téléphoniques ciblées

L’avantage d’une liste statique réside dans sa stabilité. Elle est simple à gérer et permet une communication directe et maîtrisée, sans que la composition soit modifiée par inadvertance.

Liste marketing dynamique dans Dynamics 365

La liste dynamique repose sur des critères de filtrage définis via l’outil de requête avancée. Chaque fois que la liste est utilisée, elle se met à jour automatiquement selon ces critères. Si un contact correspond aux critères définis, il est ajouté à la liste. S’il ne les respecte plus, il en est retiré.

Cas d’usage typiques :

• Leads créés au cours des 30 derniers jours
• Contacts ayant une note de qualification supérieure à 80
• Clients abonnés à une infolettre spécifique

Les listes dynamiques sont idéales pour automatiser les campagnes continues, gérer des segments évolutifs, et suivre le cycle de vie des clients en temps réel. Elles permettent aussi de gagner en précision et en réactivité dans la communication marketing.

Pourquoi utiliser une liste marketing dans Dynamics 365 ?

Les listes marketing offrent de nombreux avantages pour toute entreprise utilisant Dynamics 365 :

• Segmentation précise : Elles permettent de cibler les bonnes personnes avec le bon message, au bon moment.
• Personnalisation accrue : Grâce aux données CRM intégrées, il est possible de personnaliser les messages pour renforcer l’engagement.
• Automatisation marketing : Les listes dynamiques s’intègrent parfaitement aux parcours automatisés (Customer Journeys) pour déclencher des actions sans intervention manuelle.
• Meilleure performance des campagnes : Des listes bien construites augmentent les taux d’ouverture, de clics et de conversion.
• Alignement marketing-vente : Les équipes commerciales peuvent suivre l’efficacité des campagnes et réagir plus rapidement.
• Respect de la conformité : En filtrant les contacts selon les consentements, les listes assurent le respect du RGPD ou des règles de confidentialité locales.

En somme, elles sont un levier essentiel de performance et de précision pour toute stratégie marketing intégrée dans Dynamics 365.

Les étapes pour créer des listes marketing dans Dynamics 365

Voici les étapes à suivre pour la création d’une liste marketing dans Dynamics 365.

1. Accéder à la plateforme Sales Hub de Dynamics 365.
2. Cliquer sur « Listes marketing ».

3. Cliquer sur « Créer » pour créer une nouvelle liste marketing.

4. Remplissez tous les champs obligatoires et nécessaires à votre nouvelle liste.

Cela inclut le nom de votre liste marketing, l’audience que vous souhaitez cibler, etc. C’est aussi ici que vous allez pouvoir choisir le type de liste marketing que vous voulez créer – statique ou dynamique.

Une fois que votre liste est faite, vous pouvez ajouter des membres ou campagnes qui y vont avec.

5. Cliquer sur « Créer campagne » pour créer une campagne pour votre liste marketing.

6. Cliquer sur « Gérer les membres » pour ajouter des personnes à votre liste marketing.

Une fois fait, vous trouvez les noms des personnes que vous avez ajoutées dans votre liste dans le système et vous pouvez vérifier pour confirmer si c’est bon.

La différence dans la création de liste marketing statique et liste marketing dynamique dans Dynamics 365

La seule différence dans la création de ces deux listes demeure dans la façon dont vous pouvez ajouter les membres. Une liste statique vous permet de chercher et d’ajouter des membres manuellement.

Tandis qu’une liste dynamique vous demande de mettre des paramètres que vous souhaitez afin de configurer l’ajout ou la suppression des membres dans cette liste. Ainsi, la liste marketing est automatiquement mise à jour.

Quels sont les bénéfices d’une liste marketing dans Dynamics 365 ?

L’utilisation de listes marketing apporte une série d’avantages mesurables :

• Gain de productivité : Moins de temps passé à organiser les données manuellement.
• Amélioration de la qualité des leads : Grâce à une meilleure segmentation, vous attirez des prospects plus qualifiés.
• Personnalisation évoluée : Vous pouvez adapter vos messages à des critères précis (secteur, rôle, historique d’achat).
• Suivi de l’engagement : Les statistiques liées à chaque liste permettent de mesurer l’efficacité de vos actions.
• Réutilisabilité : Les listes peuvent être dupliquées, modifiées ou archivées pour des campagnes futures.
• Cohérence inter-équipes : Toutes les équipes (ventes, marketing, service) peuvent utiliser la même segmentation.

Erreurs à éviter lors de la création d’une liste marketing dans Dynamics 365

Créer une liste marketing semble simple, mais certaines erreurs peuvent limiter son efficacité :

• Utiliser le mauvais type de liste : une liste dynamique pour une action ponctuelle ou une statique pour un segment évolutif.
• Critères trop larges ou imprécis : cela dilue la pertinence du message et réduit l’impact.
• Oublier de filtrer les désabonnés : non seulement c’est illégal dans certains cas, mais cela nuit aussi à votre image.
• Ne pas nommer correctement la liste : un nom trop générique rend la gestion confuse à long terme.
• Mélanger les entités : par exemple, inclure à la fois des contacts et des leads alors qu’ils ne sont pas à la même étape du parcours.
• Négliger la mise à jour : une liste statique obsolète peut contenir des informations inexactes.

Gestisoft vous aide dans la création des listes marketing dans Dynamics 365

Chez Gestisoft, nous savons que la segmentation marketing est un levier stratégique pour nos clients. C’est pourquoi nos experts vous accompagnent dans la création, l’optimisation et l’automatisation de vos listes marketing dans Dynamics 365. Contactez nos experts pour une démo gratuite ou une consultation personnalisée.