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Tendances techno 5 min de lecture

Dynamics 365 : comment créer une liste marketing ?

Dynamics 365 demeure une solution CRM et ERP complète et de nouvelle génération. Propulsée par Microsoft, la suite logicielle comporte de nombreuses caractéristiques. Des caractéristiques professionnelles permettant aux utilisateurs, par exemple de créer des listes marketing. Un point que nous allons étudier en détail dans cet article.

Qu'est-ce que Microsoft Dynamics 365 ?

Microsoft Dynamics 365 c'est tout d'abord un accélérateur de croissance. Vanté par le groupe international comme tel, il demeure une suite logicielle complète, à privilégier pour les professionnels désirant gérer de main de maître toutes les étapes de leur croissance.

S'imposant comme socle de la nouvelle génération de CRM et d'ERP, Dynamics 365 permet d'appliquer un processus décisionnel à chaque forme de datas. Il permettra entre autres à une société, une entreprise, ou une organisation d'accéder à de la croissance à travers une formalisation des décisions.

Une aide logistique et décisionnelle bâtit sur plusieurs fonctionnalités. Des fonctionnalités qui s'étalent aussi bien sur des produits de ventes, de marketing, que d'opérations ou de services. Et c'est d'un domaine précis de 365 dont nous allons vous parler : celui du Marketing.

Qu'est-ce que Microsoft Dynamics 365 Marketing ?

Comme vous avez pu l'observer dans le point précédent, la suite logicielle de Microsoft s'érige sur divers domaines clés de l'entreprise. Ici il est donc question de celui du marketing.

Avec un outil dédié à ce secteur, Dynamics 365 vous permet d'aborder de manière plus simple et professionnelle, un aspect parfois irrationnel de l'entreprise. En outre 365 Marketing vous permettra de créer et consolider votre base de clients. De gérer en synergie les ventes comme la mercatique de votre entreprise, ainsi qu'adapter vos décisions grâce à des intelligences artificielles conçues pour formaliser les décisions complexes.

Un accès à la croissance donc, reposant sur une gestion rationnelle de la mercatique. Une gestion dont nous allons vous parler à présent.

Créer des listes avec Dynamics 365 Marketing

C'est le point central de notre article, celui de la création de liste via l'outil de marketing de 365. Un point que nous allons en détail étayer. Pour commencer, et c'est la chose principale à comprendre, vous pouvez à l'aide du logiciel proposé par Microsoft, créer différentes listes marketing.

Il existera ici deux types de liste : les statiques et les dynamiques. Deux listes aux caractéristiques différentes.

  • Les listes statiques : ce sont des listes dites "manuelles". Des listes qui vous permettront d'ajouter un à un les membres à ces dernières.
  • Les listes dynamiques : ce sont des listes "automatisées". Elles géreront pour vous nombre d'aspects de manière dynamique et autonome. Par exemple, dans le cas d'une création de campagnes pour des membres faisant partie d'un groupe précis, vous devrez ici utiliser les listes dynamiques. Elles vous permettront de gérer d'un aspect global chaque membre, campagne, ou même groupe.

En somme donc, grâce à la suite logicielle marketing de la firme américaine présidée par Bill Gates, vous serez à même de gérer chacun de vos clients. À présent, voyons de manière détaillée comment créer ces listes.

Comment créer des listes marketing

C'est en fait assez simple, et c'est d'ailleurs construit sur ce critère. Pour créer une liste marketing avec l'outil mercatique 365 vous devrez :

  • Vous rendre à la section marketing.
  • Allez dans l'option Listes marketing.
  • Modifier chacun des éléments suivants : nom, type de liste, cible, membre, devise, processeur, voire ajouter une description ou un coût.
  • Enregistrer et fermer.

Bref une procédure plus que simple, qui vous permettra de choisir aussi bien une liste dynamique que statique. Mais ce ne sera que le premier point. En effet vous devrez à présent y ajouter des membres. Pour ce faire, nous vous présentons de manière détaillée ce point.

Comment ajouter des membres à vos listes marketing 365 statiques

La procédure demeure là aussi simple. Néanmoins et vous le verrez, vous aurez une foule de possibilités. Méthode :

  • Allez dans une liste marketing quelconque puis cliquée sur "Ajouter".
  • Dans la section "Membres", vous aurez alors le choix entre plusieurs options :– Ajouter des membres via la partie enregistrement. Ici vous n'aurez qu'à utiliser les filtres de recherches, et ensuite enregistrer un à un les membres de votre choix. Bien sûr en cliquant sur "Ajouter", pour finaliser votre choix.– Ajouter des membres à l'aide de la partie recherche avancée. Ici vous aurez à cliquer sur "Ajouter des membres". Vous verrez ensuite plusieurs filtres de recherche qui vous permettront d'ajouter des membres en fonctions de leur nom, de leur ville, etc.– Supprimer des membres à l'aide de la recherche avancée. Ici vous pourrez en utilisant la recherche avancée procéder à une suppression des membres de votre choix. Des membres qui entreront dans les critères que vous avez saisis. C'est un peu la même méthode que la précédente, à ceci près que vous allez supprimer des membres et non les ajouter.– Mettre à jour votre liste toujours en utilisant la recherche avancée. Ici vous serez à même de rechercher des membres et les supprimer, les déplacer, ou encore tout simplement ne garder dans cette liste que ceux de la sélection de votre choix.

Bref, la fonction liste reste très simple à utiliser. Elle vous donne accès à un outil plus que puissant, notamment avec sa capacité à vous permettre de sélectionner les membres de manières précises, sur un nombre complet de critères.

Comment ajouter des membres à vos listes marketing 365 dynamiques

Comparer à la procédure des listes statiques, celle pour les listes dynamiques reste plus rapide, plus accessible. En effet pour gérer vos membres vous n'aurez qu'à :

  • Accéder aux listes souhaitées via le gestionnaire de membre.
  • Gérer les membres en utilisant l'outil de recherche.

Ensuite la liste, grâce au paramétrage de requêtes vous permettra d'utiliser un même processus pour des ajouts, des suppressions ou des déplacements de membres de manière automatique. De manière dynamique en somme.Comment attribuer des campagnes marketing ou non, à une liste de membres.

C'est le dernier point. Un point plutôt très simple puisqu'une fois votre campagne créée, finalisée, puis validée, vous n'aurez qu'à l'ajouter à votre liste :

  • Allez à campagne et cliquez ensuite sur Ajouter.
  • Trouvez ensuite la liste de votre choix, celle que vous souhaitez associer à votre nouvelle campagne et sélectionner là. Vous venez d'associer une campagne marketing à une de vos listes marketing – simple.

En somme donc, le plus dur dans cette procédure demeure la création de campagne ou de liste. Une fois ces deux prérequis en votre possession vous serez à même d'associer rapidement des listes de membres à des campagnes.

Liste + Microsoft 365 Marketing : un outil très puissant

Comme vous venez de le voir, les listes de membres ajoutées à 365 Marketing vous permettront de bénéficier d'un outil puissant. Un outil qui, tout de même, mettra un peu de temps à être pris en main, si vous ne disposez pas de connaissances dans le domaine.

Néanmoins et c'est là où Microsoft a fait fort, l'outil liste reste semblable à beaucoup d'autres du marché. En résulte une prise en main simple et élégante qui ne vous dépaysera pas si vous connaissez déjà ce type de processus.

Le principal avantage des listes avec 365 Marketing, reste leur action synergique avec les campagnes marketing. Des campagnes qui pourront être ciblées avec précision sur des segments particuliers comme nous vous l'avons précédemment démontré. Un outil très puissant qui vous permettra de faire la différence, notamment en termes de croissance, si vous parvenez à faire une bonne analyse de vos données en amont.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Dynamics 365 Marketing ou vous songez à implanter la solution Microsoft Dynamics 365 dans votre organisme, n'hésitez pas à nous contacter !

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24 août 2020 par Frédéric Charest Vice-Président Marketing

Spécialiste du marketing de croissance axé sur les données et passionné par le référencement, j'obtiens des résultats grâce à l'analyse et à l'optimisation.