Qu’est-ce qu’un CRM pour avocat ?

En tant qu’avocat, vous devez être en mesure de travailler efficacement et de façon ultra-professionnelle. Votre réputation dépend en grande partie de la confiance et du professionnalisme que vous inspirez à vos clients. Beaucoup d’avocats n’ont pas encore implanté de CRM au cœur de leur pratique. Pourtant, ils devraient s'en équiper car l’utilisation d’un CRM (système de gestion de la relation client) pour avocat permet non seulement de fidéliser votre clientèle tout en assurant l’augmentation de votre portefeuille client, mais va également vous aider à mettre en place de nombreux processus pour améliorer votre travail jour après jour.

Qu’est-ce qu’un CRM et quels sont les bénéfices associés à ces logiciels ? Cet article fera le point sur ces questions pour ensuite expliquer quelles sont les spécificités d’un CRM pour avocat.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Chaque entreprise, société ou organisation considère désormais la relation client comme une caractéristique fondamentale pour développer des activités professionnelles. Si la constitution d’équipes performantes est ici essentielle, l’utilisation de solutions digitales est également recommandée pour de nombreuses raisons.

Également appelé GRC pour Gestion de la Relation Client, un CRM (acronyme de Customer Relationship Management) répond à de nombreuses problématiques liées à cette précieuse relation client.

Quelles sont les principales fonctionnalités à rechercher dans un CRM pour votre cabinet ?

Un logiciel CRM offre de nombreux outils pertinents. Quelle que soit la nature de votre entreprise, société ou organisation, la présence de certaines fonctionnalités doit être privilégiée afin de garantir une gestion optimale de votre relation client.

Le marketing

Un logiciel CRM peut vous permettre de créer des campagnes en ligne afin de maximiser le retour sur investissement grâce à :

• La définition des meilleurs contenus textuels tout en analysant les périodes propices relative à l’envoi de messages
• L’intégration des ventes et analyses afin de cibler et convertir chaque prospect
• Une assistance lors de la création et de l’envoi de messages en fonction de canaux spécifiques suivant la clientèle ciblée

Les fonctionnalités liées aux ventes

La centralisation de données permet naturellement de partager des informations déterminantes. Le personnel de vente peut alors profiter d’un aperçu global concernant les performances d’une entreprise, société ou organisation. Par ailleurs, un logiciel CRM favorise l’identification des « bons acheteurs » (développement des relations avec la clientèle). Enfin, l’intégration d’une Intelligence Artificielle au sein d’un logiciel CRM permettra aux professionnels de définir et d’appliquer les meilleures stratégies lors des processus de vente.

L’optimisation du service à la clientèle

Un CRM est également dédié à l’optimisation du service à la clientèle. Plusieurs caractéristiques peuvent alors être évoquées :

• Une prise de contact suivant l’équipement et le canal favoris de vos clients
• La présentation d’analyses détaillées où la réduction des coûts et l’optimisation de services sont visibles.
• Une visibilité déterminante de la clientèle afin d’orienter votre personnel lors de propositions de services (personnalisation des offres)

La gestion optimale de projets

Le choix d’un logiciel CRM intégrant des fonctionnalités dédiées à la gestion de projets est essentiel pour maximiser les résultats d’une entreprise, société ou organisation. Ainsi, ces solutions vous permettront de :

• Planifier efficacement vos projets et ressources
• Définir la gestion du temps accordé à chaque tâche
• Suivre la facturation et les dépenses
• Générer des reportings
• Accéder à un portail à des fins collaboratives

D’autres fonctionnalités également essentielles

Outre les fonctionnalités citées précédemment, d’autres outils digitaux associés aux CRM méritent également l’intérêt des professionnels.

L’automatisation des tâches manuelles et répétitives est ici un parfait exemple. Considérée comme un véritable confort, cette fonctionnalité permet, par la même occasion, de limiter les erreurs de saisies et favoriser des analyses fiables pour chaque département (et plus particulièrement le personnel de vente).

La gestion intelligente de données sensibles est une autre fonctionnalité proposée par certains logiciels CRM. La définition d’informations déterminantes permet de réviser et appliquer des stratégies adaptées.

D’autres fonctionnalités peuvent être privilégiées suivant le profil d’une entreprise, société ou organisation. Une nouvelle fois, la sélection d’un logiciel CRM est une étape cruciale pour garantir des résultats optimaux.

Quelles sont les bénéfices d’utiliser un CRM pour votre cabinet ?

Qu’est-ce qu’un CRM peut apporter à mon entreprise, société ou organisation ? Cette question des plus pertinentes évoquera de nombreuses réponses. Voici une liste non-exhaustive des bénéfices liés à ces solutions digitales désormais considérées comme immanquables.

Un logiciel CRM permet de mieux gérer ses clients

Vos relations avec vos prospects et clients deviennent optimales grâce aux informations proposées lors de chaque prise de contact. La présentation de données complémentaires permet de personnaliser et fidéliser votre clientèle tout en les responsabilisant lors de décisions d’achat.

Un CRM centralise vos données et facilite l’accès à l’information

La centralisation de données pertinentes facilite naturellement l’accès à ces informations. En quelques clics, chaque département peut retrouver aisément des données fiables et mises à jour en temps réel.

La gestion globale est optimisée

Les fonctionnalités liées au marketing, customer insight, field service, aux ventes ainsi que d’autres éléments essentiels pour chaque entreprise, société ou organisation favorisent une augmentation des ventes et améliore votre image de marque.

Une solution idéale pour gagner en productivité et agilité

Outre les nombreuses fonctionnalités précédemment citées dans cet article, vous pourriez vous poser une question pertinente : qu’est-ce qu’un CRM peut apporter concrètement à votre entreprise, société ou organisation ? Une nouvelle fois, plusieurs éléments de réponses peuvent être évoqués :

• Une meilleure communication entre chaque département et vos prospects/clients
• Un gain de temps considérable grâce à l’automatisation des tâches répétitives
• Une efficacité renforcée de chaque employé

Maximisez vos chiffres d’affaires et bénéfices

Vous l’aurez compris : les nombreuses caractéristiques associées aux logiciels CRM offrent des avantages considérables. Le déploiement d’un Customer Relationship Management favorisera rapidement une augmentation des ventes tout en garantissant une gestion optimale des coûts.

Quelles sont les spécificités d'un CRM pour avocat ?

Un CRM pour avocat vous permet de rassembler tous vos contacts clients à la même place

Avant tout chose, un CRM est un outil qui vous permet d’optimiser la gestion et la relation avec vos clients. L’ensemble des données de vos clients est concentré à la même place. Vous ne perdez plus d’informations sur les contacts de chacun. Mieux, avec un CRM pour avocat, vous pouvez suivre et comprendre toutes les interactions qui existent entre vous et vos clients. S’agit-il d’un premier contact ? Est-ce un client existant est bien établi au sein de votre cabinet ? Quel est le potentiel commercial de cet autre client ? Vous pouvez avoir accès à toutes ces informations et donc aux degrés d’interaction que vous avez avec le client n’importe où et n’importe quand. De plus, comme le CRM vous offre une plateforme de gestion centralisée, vous pouvez aussi partager vos contacts avec vos collègues et vos associés.

Des relations de travail plus simples et plus efficaces

Au-delà de la relation avec vos clients, un CRM pour avocat facilite la communication avec vos partenaires d’affaires tels que les notaires, les huissiers ou encore les tribunaux, par l'intégration de logiciels de collaboration tel que Teams. Ce nouvel outil informatique permet de sécuriser les données partagées, donc d’assurer une meilleure confidentialité grâce à la transmission cryptée des données. Au-delà de la sécurité que vous apporte un tel logiciel, un CRM pour avocat devient une plateforme collaborative dans laquelle chacun peut travailler avec plus d’efficacité grâce au partage de tâches et de fichiers.

La génération de factures automatisée par votre CRM pour avocat

Un CRM pour avocat offre la possibilité de générer et soumettre des factures. Ainsi, vous pourrez automatiquement envoyer des factures personnalisées et faire leur suivi. Vous allez donc pouvoir optimiser votre génération de factures, en évitant des doublons ou des oublis d’envoi.

Tout concorde à améliorer la relation avec votre client : lorsque vous lui envoyez la facture finale, vous pouvez détailler chaque service par souci de transparence.

Un CRM pour avocat peut vous aider à optimiser la traçabilité, le partage et la gestion des documents en garantissant la confidentialité

Un CRM vous garantit une meilleure confidentialité pour tous vos documents en vous permettant de connaitre l’historique inscrit au système. Ainsi, vous êtes capable de contrôler toutes les actions que vos employés font dans le CRM. Grâce à un chiffrement par certificat SSL, l’ensemble du logiciel est sécurisé et vos données sont en lieu sûr. Si vos employés sont en déplacement, ils conservent tout de même l’accès aux données qui les concernent.

Vos employés vont adorer votre nouveau CRM et vous allez adorer leur nouvelle efficacité

Avec un CRM pour avocat, l’efficacité et l’efficience de votre équipe augmentent de façon exponentielle. Une multitude d’outils aide les employés à suivre le flux de travail tout en garantissant l’atteinte des objectifs que vous fixez.

Ni vous ni vos employés n’oublierez de tâches grâce à un système de notifications et de rappels qui indiquent les délais de prescription ou les retards des affaires que vous suivez. Selon le déroulement de chaque cas, vous pouvez, grâce à un système de scénario, décider à quel moment envoyer les documents à vos clients. Votre équipe peut donc assurer une meilleure gestion des contrats et perpétuer ainsi le sentiment de confiance que vous portent vos clients.

Comment choisir le meilleur CRM pour avocat ?

Sans connaissances spécifiques, la sélection d’un logiciel CRM adapté pour une entreprise, société ou organisation peut être une étape complexe. Plusieurs caractéristiques mériteront alors votre intérêt afin d’orienter votre choix.

La personnalisation de votre CRM pour avocat

La possibilité de personnaliser chaque « détail » et fonctionnalité d’un logiciel CRM est essentielle pour garantir les meilleurs résultats. Si certaines solutions évoquent des limitations contraignantes, d’autres répondront efficacement à cette caractéristique (l’offre Microsoft proposée depuis notre site Gestisoft est un parfait exemple).

Choisir un logiciel CRM pour avocat extensible

La prise en charge de déploiements via le cloud ou sur site peut répondre à certains besoins propres à chaque entreprise, société ou organisation. De plus, un CRM doit être compatible avec d’autres plateformes et logiciel tel que votre logiciel architecte, votre logiciel ERP etc.

Définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur

Un système CRM performant vous permettra de définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur. En attribuant un « rôle » spécifique, vous autoriserez ou non l’accès, l’intégration ou la modification des informations centralisées.

La sélection d’une solution évolutive

Le développement d’une entreprise, société ou organisation est évidemment une véritable priorité pour les professionnels. Or, vos besoins actuels pourront différer. Un logiciel CRM performant vous accompagnera lors de l’évolution de vos activités professionnelles tout en vous permettant de rationaliser chaque processus au quotidien.

L’écosystème d’un CRM

L’écosystème d’un CRM (ou stack) désigne l’ensemble des outils directement (ou indirectement) connecté. Sa construction progressive favorise évidemment des résultats optimaux. La sacralisation des données de la clientèle (et des prospects) est une étape cruciale pour profiter pleinement d’un stack CRM. Une nouvelle fois, l’écosystème d’un CRM sera caractérisé en fonction du logiciel sélectionné.

Choisissez Gestisoft pour votre implantation CRM pour avocat

Lorsque vous serez sur le point de choisir votre CRM pour avocat, gardez en tête que vous effectuez un investissement sur le long terme pour votre cabinet. C’est pourquoi votre choix de logiciel doit se faire de façon éclairée. Pour cela, chez Gestisoft, nous avons toute une équipe d’experts en CRM et ERP pour vous accompagner dans votre achat et vous soutenir lors de l’implantation de votre logiciel. N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre réalité, nous verrons ensemble quelle est la solution la plus adaptée à votre situation professionnelle.