Un CRM de gestion de patrimoine, qu’est-ce que c’est ?

À l’heure actuelle, plusieurs options différentes s’offrent aux entrepreneurs pour gérer leurs processus internes et leur relation client. Alors que certains opteront pour des solutions de la vielle-école, de plus en plus d’entreprises choisissent le CRM (Customer relationship manager).Ces logiciels se sont rapidement positionnés comme indispensables dans le mi

lieu des affaires. Alliant technologie, intelligence artificielle et business intelligence, un CRM pourrait vous permettre de sauver temps, argent et effort.

C’est encore plus véridique lorsque l’on évolue dans le secteur de la gestion du patrimoine. Vos clients s’appuient sur vous pour prendre les décisions financières qui les aideront à réaliser les ambitions d’une vie. Un CRM de gestion du patrimoine vous aidera à y voir plus clair et vous permettra de leur donner les meilleurs conseils possibles.

Avant de vous présenter les spécificités d’un CRM de gestion de patrimoine, répondons aux questions : Qu’est-ce qu’un CRM ? Quels sont les bénéfices associés à ces logiciels ?

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Chaque entreprise, société ou organisation considère désormais la relation client comme une caractéristique fondamentale pour développer des activités professionnelles. Si la constitution d’équipes performantes est ici essentielle, l’utilisation de solutions digitales est également recommandée pour de nombreuses raisons.

Également appelé GRC pour Gestion de la Relation Client, un CRM (acronyme de Customer Relationship Management) répond à de nombreuses problématiques liées à cette précieuse relation client.

Quelles sont les principales fonctionnalités à rechercher ?

Un logiciel CRM offre de nombreux outils pertinents. Quelle que soit la nature de votre entreprise, société ou organisation, la présence de certaines fonctionnalités doit être privilégiée afin de garantir une gestion optimale de votre relation client.

Le marketing

Un logiciel CRM peut vous permettre de créer des campagnes en ligne afin de maximiser le retour sur investissement grâce à :

• La définition des meilleurs contenus textuels tout en analysant les périodes propices relative à l’envoi de messages
• L’intégration des ventes et analyses afin de cibler et convertir chaque prospect
• Une assistance lors de la création et de l’envoi de messages en fonction de canaux spécifiques suivant la clientèle ciblée

Les fonctionnalités liées aux ventes

La centralisation de données permet naturellement de partager des informations déterminantes. Le personnel de vente peut alors profiter d’un aperçu global concernant les performances d’une entreprise, société ou organisation. Par ailleurs, un logiciel CRM favorise l’identification des « bons acheteurs » (développement des relations avec la clientèle). Enfin, l’intégration d’une Intelligence Artificielle au sein d’un logiciel CRM permettra aux professionnels de définir et d’appliquer les meilleures stratégies lors des processus de vente.

L’optimisation du service à la clientèle

Un CRM est également dédié à l’optimisation du service à la clientèle. Plusieurs caractéristiques peuvent alors être évoquées :

• Une prise de contact suivant l’équipement et le canal favoris de vos clients
• La présentation d’analyses détaillées où la réduction des coûts et l’optimisation de services sont visibles.
• Une visibilité déterminante de la clientèle afin d’orienter votre personnel lors de propositions de services (personnalisation des offres)

La gestion optimale de projets

Le choix d’un logiciel CRM intégrant des fonctionnalités dédiées à la gestion de projets est essentiel pour maximiser les résultats d’une entreprise, société ou organisation. Ainsi, ces solutions vous permettront de :

• Planifier efficacement vos projets et ressources
• Définir la gestion du temps accordé à chaque tâche
• Suivre la facturation et les dépenses
• Générer des reportings
• Accéder à un portail à des fins collaboratives

D’autres fonctionnalités également essentielles

Outre les fonctionnalités citées précédemment, d’autres outils digitaux associés aux CRM méritent également l’intérêt des professionnels.

L’automatisation des tâches manuelles et répétitives est ici un parfait exemple. Considérée comme un véritable confort, cette fonctionnalité permet, par la même occasion, de limiter les erreurs de saisies et favoriser des analyses fiables pour chaque département (et plus particulièrement le personnel de vente).

La gestion intelligente de données sensibles est une autre fonctionnalité proposée par certains logiciels CRM. La définition d’informations déterminantes permet de réviser et appliquer des stratégies adaptées.

D’autres fonctionnalités peuvent être privilégiées suivant le profil d’une entreprise, société ou organisation. Une nouvelle fois, la sélection d’un logiciel CRM est une étape cruciale pour garantir des résultats optimaux.

Quelles sont les bénéfices d’utiliser un CRM de gestion de patrimoine ?

Qu’est-ce qu’un CRM peut apporter à mon entreprise, société ou organisation ? Cette question des plus pertinentes évoquera de nombreuses réponses. Voici une liste non-exhaustive des bénéfices liés à ces solutions digitales désormais considérées comme immanquables.

Un logiciel CRM permet de mieux gérer ses clients

Vos relations avec vos prospects et clients deviennent optimales grâce aux informations proposées lors de chaque prise de contact. La présentation de données complémentaires permet de personnaliser et fidéliser votre clientèle tout en les responsabilisant lors de décisions d’achat.

Un CRM centralise vos données et facilite l’accès à l’information

La centralisation de données pertinentes facilite naturellement l’accès à ces informations. En quelques clics, chaque département peut retrouver aisément des données fiables et mises à jour en temps réel.

La gestion globale est optimisée

Les fonctionnalités liées au marketing, customer insight, field service, aux ventes ainsi que d’autres éléments essentiels pour chaque entreprise, société ou organisation favorisent une augmentation des ventes et améliore votre image de marque.

Une solution idéale pour gagner en productivité et agilité

Outre les nombreuses fonctionnalités précédemment citées dans cet article, vous pourriez vous poser une question pertinente : qu’est-ce qu’un CRM peut apporter concrètement à votre entreprise, société ou organisation ? Une nouvelle fois, plusieurs éléments de réponses peuvent être évoqués :

• Une meilleure communication entre chaque département et vos prospects/clients
• Un gain de temps considérable grâce à l’automatisation des tâches répétitives
• Une efficacité renforcée de chaque employé

Maximisez vos chiffres d’affaires et bénéfices

Vous l’aurez compris : les nombreuses caractéristiques associées aux logiciels CRM offrent des avantages considérables. Le déploiement d’un Customer Relationship Management favorisera rapidement une augmentation des ventes tout en garantissant une gestion optimale des coûts.

Les spécificités d’un CRM de gestion de patrimoine.

Maintenant que nous avons défini qu’est-ce qu’un CRM et quelles sont les bénéfices d’en implanter un, voici sont les spécificités à rechercher dans un CRM de gestion de patrimoine.

Le CRM de gestion de patrimoine pour supporter et renforcer la relation client.

Un CRM de gestion de patrimoine saura se tailler une place de choix dans vos processus de relation client. D’abord, il vous permettra de créer de meilleures propositions de service pour vos clients. En jumelant analyse de données intelligente et outils d’intelligence artificielle, il vous offrira une meilleure compréhension et de meilleurs insights.

Les fiches client détaillées de votre CRM de gestion de patrimoine sont également un outil indispensable. Grâce à leur structure, vous pourrez facilement recueillir l’information de vos clients ou de leurs investissements, la visualiser et l’analyser. En plus de vous aider à capturer l’information qui vous est nécessaire, un CRM de gestion de patrimoine vous octroiera certains avantages :

• Connaître les rêves et les ambitions de vos clients, vous permettant d’adapter vos conseils financiers.
• Avoir les informations pertinentes à portée de main et rassemblées en un seul endroit améliorera significativement votre efficacité.
• Garder une trace de tous vos clients actuels et potentiels ainsi que des meilleures façons pour les rejoindre.

En utilisant ce type de logiciel, vous pourrez également profiter des avantages qui accompagnent l’intelligence artificielle et le business intelligence, à savoir :

• Un tableau de bord automatisé rassemblant vos KPIs, permettant de générer rapports et analyses ainsi que d’évaluer la performance de vos employés.
• Un historique des données de vos clients pour identifier les grandes tendances et dynamiser vos relations client à long terme.

Finalement, le CRM de gestion de patrimoine vous offre l’option d’automatiser certaines de vos opérations : gestion de pipeline, segmentation de vos marchés, etc. En automatisant, vous rationaliserez également vos processus, en plus de réduire votre charge administrative et d’améliorer la communication interdépartementale.

Les bénéfices de l’automatisation

• Un sérieux avantage compétitif grâce à une vision complète des besoins de votre client.
• Une économie de temps et d’argent.
• Une relation plus dynamique, évolutive et progressive avec votre clientèle.
• Une meilleure productivité, efficacité et, ultimement, satisfaction.

Gagner la confiance d’un client grâce au CRM de gestion de patrimoine

En améliorant vos processus de gestion, un CRM de gestion de patrimoine vous aidera à gagner la confiance de votre clientèle actuelle ou potentielle. D’abord, le degré de personnalisation qu’il vous permet dans la gestion de la relation client constitue un avantage compétitif non négligeable :

• Comprendre la situation et les préférences de vos clients, donnant l’opportunité de bien connaître leur cycle de consommation.
• Créer des produits et services personnalisés en fonction des besoins individuels de votre clientèle.
• Intégrer vos communications pour en faire une gestion plus efficiente.

Ce type de logiciel offre également la possibilité de consigner toutes les interactions d’un client avec votre entreprise. En ayant accès à ces points de contact, vous pourrez ainsi adapter les services de vos conseillers aux besoins spécifiques de vos clients. En disposant de la bonne information au bon moment, leur confiance et leur satisfaction en sortiront renforcées.

La flexibilité d’adaptation permise par un CRM se reflètera également dans vos relations avec vos clients de différentes générations. Alors que les plus jeunes préfèreront se fier à la technologie, les plus vieux pourraient nécessiter un plus grand contact humain. Un CRM de gestion de patrimoine, qui jumèle ces deux approches, vous permettra d’adapter la vôtre à chaque situation, gagnant ainsi leur confiance.

Une plus grande connaissance de vos clients vous laissera également personnaliser davantage vos communications avec eux. En démontrant que vous connaissez bien leur cas, par exemple en leur offrant des perspectives de façon proactive, vous vous montrerez rapidement digne de confiance.

En somme, l’utilisation d’un CRM de gestion de patrimoine pourrait pousser vos clients à vous accorder plus rapidement leur confiance, améliorant ainsi leur expérience chez vous.

Le CRM comme outil de gestion du travail.

Le suivi constant de vos tâches, de vos alertes et de vos objectifs peut rapidement alourdir votre journée. En consignant ces informations dans un CRM, vous pourrez faire un suivi du travail effectué et qu’il vous reste à faire. Il vous offrira également une vision du parcours de votre client, que vous pourrez prendre en charge pour l’accélérer.

En plus d’automatiser vos rappels et l’envoi de certains courriels, un CRM de gestion de patrimoine vous aidera à gérer vos documents. Sa fonction d’archivage vous permettra donc de rassembler au même endroit tous les documents nécessaires pour la gestion de votre relation client.

L’utilisation d’un CRM de gestion de patrimoine Cloud permet d’améliorer la collaboration au sein de votre entreprise.

Finalement, un CRM Cloud améliorera significativement la collaboration au sein de votre équipe. Il vous permettra d’accéder à l’information n’importe quand et à partir de n’importe quel appareil. De plus, vous pourrez mettre à jour en temps réel l’information de vos clients, et ce, à l’échelle de votre entreprise. Vous pourrez également renforcer la hiérarchisation au sein de votre entreprise et mieux contrôler les accès.

Comment choisir le meilleur CRM pour votre entreprise, société ou organisation ?

Sans connaissances spécifiques, la sélection d’un logiciel CRM adapté pour une entreprise, société ou organisation peut être une étape complexe. Plusieurs caractéristiques mériteront alors votre intérêt afin d’orienter votre choix.

La personnalisation

La possibilité de personnaliser chaque « détail » et fonctionnalité d’un logiciel CRM est essentielle pour garantir les meilleurs résultats. Si certaines solutions évoquent des limitations contraignantes, d’autres répondront efficacement à cette caractéristique (l’offre Microsoft proposée depuis notre site Gestisoft est un parfait exemple).

Choisir un logiciel CRM extensible

La prise en charge de déploiements via le cloud ou sur site peut répondre à certains besoins propres à chaque entreprise, société ou organisation. De plus, un CRM doit être compatible avec d’autres plateformes et logiciel tel que votre logiciel architecte, votre logiciel ERP etc.

Définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur

Un système CRM performant vous permettra de définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur. En attribuant un « rôle » spécifique, vous autoriserez ou non l’accès, l’intégration ou la modification des informations centralisées.

La sélection d’une solution évolutive

Le développement d’une entreprise, société ou organisation est évidemment une véritable priorité pour les professionnels. Or, vos besoins actuels pourront différer. Un logiciel CRM performant vous accompagnera lors de l’évolution de vos activités professionnelles tout en vous permettant de rationaliser chaque processus au quotidien.

L’écosystème d’un CRM

L’écosystème d’un CRM (ou stack) désigne l’ensemble des outils directement (ou indirectement) connecté. Sa construction progressive favorise évidemment des résultats optimaux. La sacralisation des données de la clientèle (et des prospects) est une étape cruciale pour profiter pleinement d’un stack CRM. Une nouvelle fois, l’écosystème d’un CRM sera caractérisé en fonction du logiciel sélectionné.

Choisissez Gestisoft pour votre implantation CRM

Lorsque vous serez sur le point de choisir votre CRM, gardez en tête que vous effectuez un investissement sur le long terme pour votre cabinet. C’est pourquoi votre choix de logiciel doit se faire de façon éclairée. Pour cela, chez Gestisoft, nous avons toute une équipe d’experts en CRM et ERP pour vous accompagner dans votre achat et vous soutenir lors de l’implantation de votre logiciel. N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre réalité, nous verrons ensemble quelle est la solution la plus adaptée à votre situation professionnelle.