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Tendances techno 6 min de lecture

CRM d’expert comptable : qu’est-ce que c’est ?

Un CRM d’expert comptable, ça existe vraiment ? Bien sûr que oui !

Trop souvent, on définit le CRM comme un outil marketing, mais parfois on en oublie que ce type de logiciel de gestion peut être utilisé dans tous les départements et pour toutes les industries. Bref, c’est utile pour tout le monde, y compris les comptables ! Et il existe plusieurs avantages de se tourner vers un CRM de comptabilité.

Mais avant de s’intéresser aux bienfaits et aux fonctionnalités d’un CRM d’expert comptable, il faut en savoir plus sur ce qui définit ce type de logiciel de gestion de la relation client.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Que vous soyez expert comptable ou pas, un CRM (Customer Relationship Management) est le logiciel par excellence pour faciliter l’accès aux informations importantes sur vos clients et partenaires.

En effet, le CRM regroupe et centralise l’ensemble des interactions existantes entre vos clients, vos leads et votre organisation. Il est aussi utilisé pour personnaliser les communications pour chaque client en fonction des informations recueillies sur celui-ci. C’est également un formidable outil pour automatiser bon nombre de tâches récurrentes et économiser un temps précieux.

Avec une bonne implantation CRM au sein de votre organisation, vous bénéficiez ainsi d’un outil capable de s’adapter à vos processus, simplifier l’échange d’informations et favoriser la collaboration entre tous les intervenants nécessaires à votre croissance. On peut donc l’employer à des fins commerciales, promotionnelles ou communicationnelles. Sans oublier le service à la clientèle.

Ainsi, il existe 3 types de logiciels CRM pour répondre à vos objectifs d’affaires :

  1. Le CRM opérationnel, qui a pour objectif d’automatiser tous vos processus de vente, de marketing et de gestion de la clientèle.
  2. Le CRM analytique, qu’on utilise pour traiter l’ensemble de vos données clients afin de prendre de meilleures décisions.
  3. Le CRM collaboratif, qui a pour but de faciliter la communication entre des équipes et fluidifier l’échange d’informations.

De plus, selon vos besoins, le CRM peut être disponible sur site (directement sur vos serveurs), sur un cloud (hébergé à distance) ou en Open Source (son code source est alors modifiable à votre guise.)

Pour résumer, le CRM est idéal pour faire des gains en efficacité. Mais comment ce logiciel de gestion crée-t-il de la valeur pour un expert comptable ? Allons voir cela de plus près.

CRM d’expert comptable : pourquoi les comptables en ont besoin ?

Le CRM d’expert comptable regorge d’avantages concrets pour les professionnels de la comptabilité, qui doivent souvent gérer un flot colossal de données financières et fiscales. Si vous êtes comptable, vous savez à quel point il est facile de s’y perdre avec tous ces rapports, ces pièces justificatives et ces fichiers de calcul !

À travers tout cela, il est difficile pour vous de trouver le temps nécessaire pour trouver de nouveaux clients et fidéliser ceux que vous avez déjà. Heureusement, le CRM d’expert comptable facilite grandement votre travail, et ce, de plusieurs façons :

  • Il vous aide à créer une relation durable avec vos clients :

Avec ce logiciel, vous pouvez entre autres gérer vos rendez-vous, optimiser la génération de facturation ou encore générer des courriels de suivis automatisés afin d’entretenir vos relations commerciales. Vous pouvez également utiliser les données que vous avez sous la main pour leur envoyer du contenu personnalisé. Plus vous en savez sur vos clients, et plus le CRM d’expert comptable vous aidera à bâtir des relations solides avec vos clients et partenaires.

  • Il centralise vos informations :

Pour bien utiliser l’information, segmenter votre base de données, anticiper les attentes de vos clients et être plus productif dans votre travail, le CRM effectue une centralisation de vos données clients. Ainsi, vous pouvez en tout temps suivre son parcours et mettre à jour son profil en cas de changement (et il y en a beaucoup dans le monde de la comptabilité !). Avec une base de données aussi solide, transformer des leads en client devient aussi beaucoup plus facile. Et pour couronner le tout, vous rendez aussi vos clients plus autonomes puisqu’ils auront toujours accès à leurs données, n’importe où, n’importe quand. Il peut même accéder à des documents explicatifs ou formatifs.

  • Il aide à prioriser vos actions :

Grâce à des tableaux de bord automatisés et plusieurs indicateurs de performance, votre CRM de comptabilité vous informe facilement de la rentabilité de chacun de vos projets et vous aide à identifier les clients les plus profitables pour votre entreprise. Après tout, vous n’êtes pas seulement expert comptable, vous êtes aussi un gestionnaire de vos activités. Un CRM d’expert comptable réalise des rapports personnalisés en fonction de vos besoins et objectifs.

  • Il facilite vos activités marketing

En ciblant, segmentant, automatisant et analysant, votre CRM rend votre marketing plus efficace. Vous pouvez notamment automatiser et personnaliser des campagnes infolettres ou mettre en place des outils de remarketing / retargeting pour convertir des leads.

De plus, avec des informations bien exploitées dans votre CRM d’expert comptable, vous occasionnez de nouvelles opportunités de vente. Vous pouvez ainsi faire de la vente croisée en suggérant à vos clients des produits et services supplémentaires pour atteindre ses objectifs de croissance. Ainsi, en plus de générer de nouvelles ventes, vous lui offrez aussi un meilleur service-conseil. Que demander de plus ?

Ces avantages sont possibles grâce à une série de fonctionnalités, très importantes dans le quotidien d’un expert comptable.

Quelles sont les fonctionnalités recherchées dans un CRM d’expert comptable ?

Il y a tant de CRM d’expert comptable sur le marché. Comment savoir vers lequel se tourner ?

Afin de vous résumer les avantages d’un CRM d’expert comptable, regroupons ces fonctionnalités en 3 groupes distincts, mais complémentaires :

1. Les fonctionnalités marketing

  • Les outils de gestion client ;
  • L’accès complet à tout l’historique des clients ;
  • L’intégration de nouveaux clients dans le CRM ;
  • La consolidation et la reprise des informations des clients pour réduire les erreurs et améliorer la communication ;
  • La segmentation et l’automatisation de campagnes marketing ;
  • L’amélioration de l’image de marque ;
  • Les rapports et les analyses pour améliorer les stratégies en place.

2. Les fonctionnalités d’automatisation / centralisation

  • La mise en place de flux de travail automatisés ;
  • Les relances clients automatisées ;
  • L’archivage de documents ;
  • L’envoi de courriels et de réponses automatisées ;
  • Les suivis automatiques pour gagner du temps et consolider les relations clients ;
  • La gestion de la facturation pour accélérer le processus et éliminer les erreurs possibles.

3. Les fonctionnalités de communication / collaboration

  • Les outils de communication entre le comptable et ses clients ;
  • Le partage facile de documents ;
  • La gestion des accès pour chaque utilisateur ;
  • Les échanges sécurisés d’informations entre les différents départements d’une entreprise.

Surtout, assurez-vous que le CRM d’expert comptable que vous choisissez soit en mesure de :

  • Vous différencier ;
  • Rendre vos clients plus autonomes ;
  • Solidifier votre réputation et votre image de marque ;
  • Personnaliser vos flux de travail ;
  • Automatiser les tâches routinières ;
  • Faciliter la communication ;
  • Réduire les erreurs.

Mais pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités, il faut opter pour le bon CRM d’expert comptable.

Microsoft Dynamics CRM, le meilleur CRM de comptabilité

Chez Gestisoft, nous avons choisi Microsoft Dynamics comme solution CRM pour nos clients. La raison est simple : c’est, de loin, le logiciel CRM le plus complet. Autant pour les comptables que les autres professionnels.

Cette plateforme infonuagique intelligente combine des outils CRM et ERP (Entreprise Ressource Planning) au sein d’un seul et même écosystème, ce qui vous permet de compter sur une solution tout-en-un pour mener vos activités.

Extensible, évolutive, ergonomique et personnalisable, la plateforme Microsoft Dynamics est compatible avec tous les logiciels comptables que vous utilisez, notamment :

  • Quickbooks Online;
  • Xero;
  • FreshBooks;
  • Sage;
  • NetSuite.

De plus, Microsoft Dynamics est également compatible avec tout l’environnement Microsoft, ce qui permet le transfert facile d’information.

Imaginez un peu tout le temps que vous sauvez lorsque les calculs de votre chiffrier Excel se transfèrent dans votre CRM d’expert comptable ! Imaginez aussi à quel point la communication et le transfert d’information sont simplifiés lorsque vous pouvez intégrer Microsoft Teams à votre CRM.

Que vous soyez un comptable opérant au sein d’une entreprise ou à votre compte, Microsoft Dynamics compte plusieurs modules pour vous aider à travailler plus efficacement :

Pour résumer le tout, Microsoft Dynamics est un CRM sécurisé et facile à utiliser, qui s’ajuste à vos besoins, évolue dans le temps et s’intègre aisément à l’écosystème des experts comptables.

Un CRM d’expert comptable qui vous démarque de la concurrence

Les entreprises comme les comptables doivent se distinguer de la masse en offrant un meilleur service à leurs clients, et c’est précisément ce qu’un CRM comme Microsoft Dynamics vous permet d’accomplir, avec des options qui font économiser temps et argent.

Mais l’implantation d’un tel CRM est un investissement important qui nécessite une expertise de pointe. Comptez sur nos solutions personnalisées et prenez le plein contrôle de vos opérations comptables, que ce soit pour vous-même ou vos clients.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos solutions CRM.

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18 novembre 2020 par Frédéric Charest Vice-Président Marketing

Spécialiste du marketing de croissance axé sur les données et passionné par le référencement, j'obtiens des résultats grâce à l'analyse et à l'optimisation.