Comment créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365?

Seriez-vous capable de conduire votre voiture tous les jours si vous n’aviez pas de tableau de bord pour vous dire à quelle vitesse vous roulez ou combien de litres de gaz vous avez? Moi, non plus.

Les ventes et la conduite n’ont peut-être pas beaucoup de choses en commun, mais je considère les tableaux de bord comme étant un point commun majeur entre les deux. Parce que dans ces deux situations, les tableaux de bord vous donnent la sécurité de savoir que vous prenez les bonnes décisions, ils vous donnent des informations utiles en un instant et qui vous permettent aussi d’avoir le plein contrôle.

En ventes, vous avez des objectifs à atteindre et des indicateurs de performance que vous voulez suivre. Alors, pourquoi ne pas les rassembler dans un tableau de bord pour vos meilleures ventes avec votre application Microsoft Dynamics 365?

‍Toutes les données sont là, vous n’avez simplement qu’à les mettre ensemble!

Voici ici un guide complet qui vous explique comment créer un tableau de bord pour vos meilleures ventes, ce qui vous permettra de garder un œil sur tous les éléments qui vous permettront d’atteindre vos buts dans Microsoft Dynamics 365.

Truc №1 pour créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 : Gardez ça le plus simple possible!

Avant même de créer votre tableau de bord, vous devez garder en tête votre but, votre objectif trimestriel et ce que vous devez faire pour l’atteindre. Vous devez mettre en place une stratégie qui vous servira, et ce, avant même de penser à construire votre tableau de bord dans Microsoft Dynamics 365.

Parce que le danger d’un tableau de bord est simplement de ne pas l’utiliser.

Sachez que si vous n’avez pas un but en tête, vous risquez de mettre beaucoup d’effort et d’énergie dans votre tableau de bord et ne jamais le regarder.

Et une autre clé pour créer le meilleur tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365? Le garder suuuuuuuper simple.

Vous vous rappelez de votre tableau de bord dans votre voiture? Le vôtre dans Dynamics 365 devrait être identique (presque). Ça doit être un outil de sécurité qui vous évite d’échouer, de manquer une vente ou de manquer  vos objectifs comme dans votre auto lorsque vous voulez avancer sécuritairement. Et soyons honnête, les tableaux de bord complexes ne sont jamais utilisés.

Alors, choisissez la façon la plus simple de créer un tableau de bord que vous regarderez chaque matin avant de commencer votre journée.

Truc №2 pour créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 : la priorité #1 des ventes est de ne pas manquer l'objectif

Évidemment, vous avez à remplir des quotas, à atteindre des buts pour vos trimestres et votre priorité est définitivement d’atteindre vos objectifs. Et pour y arriver, vous avez besoin du bon outil.

‍On voit souvent le tableau de bord comme une façon de garder un œil sur quelques données, mais la véritable utilité d’avoir un tableau est de vous offrir les informations nécessaires à vos buts en un instant.

C’est tout.

En ventes, un bon nombre d’indicateurs de performance peuvent vous aider à suivre, à analyser et à choisir le bon moment pour agir avec un client potentiel.

Le tableau de bord, bien créé, peut vous donner le pouvoir d’atteindre et de même surpasser vos objectifs.

Truc №3 pour créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 : quels sont les objectifs que vous voulez atteindre?

Alors nous avons établi que votre objectif est votre plus important élément autour duquel vous devriez construire votre stratégie pour votre tableau de bord dans Microsoft Dynamics 365. Maintenant, c’est le temps de connaître quel est votre objectif ou votre but.

Parce que si vous ne savez pas ce que vous tentez d’atteindre, vous aurez certainement de la difficulté à connaître le chemin à suivre ou l’action à mettre en place.

Pour vous permettre d’avoir le tableau de bord des meilleures ventes possible dans Microsoft Dynamics 365, vous devez savoir ce que vous cherchez, quelle est votre ultime cible pour vous.

Combien de prospects voulez-vous convertir? Êtes-vous sur le bon chemin?

Voulez-vous mieux cibler les clients avec un haut revenu récurrent?

Voulez-vous réduire vos opportunités manquées?

Voyez-vous un peu plus clairement ce que l’on cherche? L’idée est d’avoir une vision claire de ce dont vous avez besoin et de le mettre en action. Votre travail ici est de rassembler les informations pertinentes dans une façon facile à comprendre qui vous évitera de vous casser la tête ou de chercher pendant des heures avant de prendre une décision qui vous mènera vers votre objectif.

‍Avec votre tableau de bord, vous devriez savoir instantanément si vous êtes sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Sinon, il vous donnera rapidement la trajectoire à prendre pour y arriver. En plus, le type d’information que vous rassemblerez pourra aussi vous dire comment faire plus, où travailler plus fort et même où vous êtes moins présent. Ce devrait être l’outil qui vous donnera la direction de votre journée.

Truc №4 pour créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 : quels sont les indicateurs de performance dont vous avez besoin pour permettre de rester sur la bonne voie

Évidemment, en tant qu’équipe de ventes, vous devez suivre un bon nombre de choses pour garder un peu d’avance sur votre travail. De la performance individuelle jusqu’à votre entonnoir de ventes, vos prévisions et même votre compétition, il y a beaucoup de données à regarder.

Cependant, un tableau de bord des meilleures ventes devrait toujours se concentrer sur des indicateurs de performance plus spécifiques comme :

• Entonnoir de ventes
• Prospects par source
• Opportunités ouvertes
• Opportunités fermées
• Ventes par dates de fin
• Cycle de ventes

Tout dépendamment de votre but, vous aurez besoin d’une configuration différente pour votre tableau de bord. Par exemple, si vous voulez suivre votre lancée pour vos ventes, vous devriez créer un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 autour de :

1. Revenue courant
2. Entonnoir de ventes qui fermera dans X jours
3. % du but atteint

Ces indicateurs de performance vous diront si vous êtes sur le bon chemin avec votre objectif. Ces nombres sont directement liés à votre cible et si vous vous fixez des buts spécifiques, vous aurez instantanément une idée claire de votre progression lorsque vous regarderez votre tableau de bord. Et c’est ce qu’on veut : un outil d’information rapide.‍

Si vous voulez atteindre vos objectifs et que vous avez besoin d’une vision claire sur ce qui reste à faire ou ce qui vous aidera à réduire l’écart entre votre situation actuelle et votre cible, vous devriez penser à construire un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 qui inclut:

1. Opportunités ouvertes avec une date de fin à l’intérieur de 30 jours
2. Opportunités ouvertes avec un haut revenu potentiel à l’intérieur de 90 jours (est-ce que je peux accélérer la vente? Attention au danger de vider votre entonnoir de vente)

Le numéro un est important puisqu’il vous donne une idée claire du travail à faire. Ce sont les clients potentiels que vous devriez contacter et avec qui vous devriez tenter de conclure une vente. Cette statistique ne vous donne pas seulement un aperçu de votre performance globale, mais vous indique aussi un chemin clair à suivre si vous voulez atteindre votre but. Le second chiffre est une autre ressource pour vous aider à convertir vos clients. Une fois que vous aurez une bonne idée de ces opportunités ouvertes, vous devrez vous demander si vous avez les moyens d’accélérer la vente. Par contre, sachez que c’est le genre d’opportunités qui pourrait vider votre entonnoir de ventes. Faites attention à cette statistique!

‍Si vous voulez surpasser votre objectif, impressionner votre équipe et obtenir une promotion au prochain trimestre pour votre performance remarquable, il y a aussi un tableau de bord pour cela. Oui, pour ceux qui recherchent un plus grand dépassement, vous pouvez créer un tableau de bord de ventes spécifiquement pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour cibler de nouveaux prospects et mieux les convertir en clients. Pour y arriver, vous aurez besoin d’un tableau de bord des meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365 qui comprend :

1. Nouveaux prospects
2. Prospects conclus pour de mauvaises raisons
3. Clients actifs avec un revenu récurrent élevé
4. Opportunités perdues pour des mauvaises raisons à l’intérieur de 30 jours

Cependant, si vous voulez un tableau de bord pour les meilleures ventes dans Microsoft Dynamics 365, gardez en tête qu’il faut le faire le plus simplement possible et qu’il est nécessaire de cibler les bons indicateurs de performance pour vos objectifs. Rappelez-vous que toutes les données ne sont pas importantes et pas toutes les statistiques doivent être montrées dans votre tableau de bord si vous voulez un simple aperçu de votre performance globale selon votre cible. Tentez de l’ajuster à chaque fois que vous découvrez un élément que vous aimez moins et vous aurez un précieux allié pour vous garantir une bonne évaluation de rendement à votre prochain trimestre.

Si vous voulez apprendre sur les meilleures pratiques lorsque vient le temps de créer un tableau de bon en général dans Dynamics 365, jetez un œil à nos autres blogues ici.

Do you think you'd be able to drive your car if there wasn't a dashboard to tell you at what speed you were driving or how much gas you had left? I wouldn't think so.

While sales and driving may not have a lot in common, it might surprise you that I consider dashboards to be a commonality between the two of them. In both cases, dashboards give you the security of knowing you're making the right decision, provide you with valuable information in an instant, and obviously it gives you full control.

As a sales person, you have a goal to achieve and KPIs that you need to track. Why not gather them and create a top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365? All the data is there — you simply need to put it together. Here's a comprehensive guide on how to create a top sales dashboard. This new tool will help you keep track of everything you need to reach your objectives in Microsoft Dynamics 365.

Tip #1 for creating a Top Sales Dashboard in Microsoft Dynamics 365: Keep it simple, stupid.

Before even creating a dashboard, you need to remind yourself of that goal, of that quarter objective and what you need to achieve it. You have to implement a strategy that'll serve you before even thinking of adding charts to your top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365.

Why? Because there’s a risk that you won’t use it.

Be aware that if you don't have a goal in mind, you might end up putting a lot of time, effort, and energy into that dashboard. And then end up never using it. Here's another key to creating the best top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365: keep it wildly simple.

Remember the dashboard in your car? Yours in Dynamics 365 should be just like that.

It should be a safety tool that keeps you from crashing. It'll help you get more sales and meet your objectives the same way the dashboard in your car helps you drive safely. And let's be real, complex dashboards never get used. So go with the simplest setup and you'll find a dashboard that you want to look at every morning before starting your day.

Tip #2 for creating a Top Sales Dashboard in Microsoft Dynamics 365: Sales priority #1 is achieving the objective

Obviously, as a salesperson, you have to meet goals and quotas, and your priority is definitely keeping up with those objectives. To do so, you need the right tool.

We often see the dashboard as a tool to keep an eye on a couple of bits of data. However, the real utility of having a dashboard is having a place where you get all the required information for reaching your goals.

That's it.

In sales, a lot of key performance indicators can help you track, analyze, and choose the right moment to act on a lead. The dashboard can give you the power to reach and even surpass your objectives if it's well designed.

Tip #3 for creating a Top Sales Dashboard in Microsoft Dynamics 365: What are the objectives that you want?

Your objective is the most important thing you should articulate and build your top sales dashboard around in Microsoft Dynamics 365. Now, it's time to determine what your goal is or what your objectives are.

If you don't know what you are reaching for, you certainly won't know which path to follow or the action to take. To have the best top sales dashboard possible in Microsoft Dynamics 365, you need to know what you are looking for, what the ultimate target for you is.

• How many leads do you want to convert? Are you on track?
• Do you want to better target customers with high recurring revenue?
• Do you want to lower your lost opportunities?

Does this clarify things? The idea is to get a clear view of what you'll need and to put that into action. Your job here will be to gather all the relevant information. Then, present it in an easy-to-understand way, so you won't have to wrack your brain or search for hours before making decisions.

‍With your top sales dashboard, you should instantly know if you are on track with your objectives and what direction to take to reach them. Your dashboard provides information about how to improve, where to work harder, or where you're missing out. This should be the tool to give direction to your day.

Tip #4 for creating a Top Sales Dashboard in Microsoft Dynamics 365: What are the KPIs you need to stay on track with your objectives?

Obviously, as a sales team, you need to track a lot of things to stay on top of your work. From individual performance, to the pipeline, forecasts, and even your competition, there's a lot of data to keep an eye on.

However, a top sales dashboard should always focus on the more specific key performance indicators like:

• Pipeline
• Leads by source
• Open Opportunities
• Closed Opportunities
• Sales by closed date
• Sales cycle

Depending on what your goal is, you'll need a different set-up for your dashboard. For example, if you want to stay on track for your sales, you should create your top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365 around:

1. Current revenue
2. Pipeline that'll close within X-Days
3. % Goal Achieved

Those KPIs help you determine if you are on track with your objectives. These are numbers that are directly linked to your target. If you set a specific goal, you'll instantly get a clear idea of your progress just by looking at your dashboard. And that's what we want: a quick and informative tool.

If you want to achieve your objective, you need a clear view of what you need to do or what would help close the gap between your present situation and the target. You must consider including these KPIs when creating your top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365:

1. Open Opportunities with Close Date within 30 days
2. Open Opportunities High Potential Revenue within 90 days (Can I accelerate the deal? The danger is to empty your Pipeline)

The first one is important because it gives you a clear idea of who you need to work on. These are the leads that you should contact and try to close deals with if you want to achieve your goal. This is a statistic that not only gives you an overview of your overall performance, it also gives you a clear path to take from there if you want to reach your goal.

The second and third are other resources for converting clients. Once you have a clear idea of who those open opportunities are, you need to ask yourself if you can accelerate the deal. However, be aware that these are the kind of opportunities that could empty your pipeline. Be careful with that chart.

‍If you are looking to surpass your objectives, impress your team lead, and get a promotion for outstanding performance, there's also a dashboard for that. For those of you chasing greater achievements, you can create a specific sales dashboard. That'll give you all you need to target new prospects, and convert more leads. To do so, you'll need these KPIs in your top sales dashboard in Microsoft Dynamics 365:

1. New Leads
2. Closed Leads for Bad Reasons
3. Active Customers with high recurring revenue
4. Lost Opportunities for Bad Reasons within 30 days

To make a great sales dashboard in Microsoft Dynamics 365, do it easily and focus on the right KPIs.. Try to tweak it every time you see something that you don't like, and you'll have a tool that helps you get a great performance review next quarter. And if you want to learn more about the general best practises regarding creating a dashboard in Dynamics 365, read our blog post about it here.