Qu'est-ce que le champ Date et heure dans Dynamics 365?

Les champs (ou colonnes*) cumulatif(ive)s permettent aux utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 de faire le suivi des indicateurs clés de performance de l'entreprise. Ce type de champs emmagasine une valeur globale calculée à partir des enregistrements directement liés à un seul dossier original. Vous pouvez utiliser les champs cumulatifs pour voir les opportunités ouvertes d'un compte, par exemple, ou les produits actifs pour une entreprise.De plus, vous pouvez agréger les données d’activités qui sont directement liées à un dossier, y compris les rendez-vous et le c

ourrier électronique. Vous avez le choix entre différentes fonctions lorsque vous agrégez des données, telles que « sum » et « average ». Les champs cumulatifs peuvent facilement être intégrés à l’interface utilisateur en tant qu’éléments de rapports, de formulaires et plus. Les types de données utilisées dans les champs cumulatifs comprennent la date et l’heure, la devise monétaire, ainsi que les nombres entiers et décimaux. Dans cet article, nous nous attarderons sur le type de données du champ Date et heure.

Qu’est-ce que le champ Date et heure ?

Le champ Date et heure de Microsoft Dynamics 365 affiche la date et les données de fuseau horaire. Cette information est utile pour trouver quand ont eu lieu certaines activités liées à des comptes ou à des clients. Par exemple, vous pourriez vérifier la date à laquelle quelqu’un a accédé à un compte pour la dernière fois, ou l’heure exacte à laquelle un problème a surgi avec l’un de vos clients.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options lorsque vous définissez le comportement du champ Date et heure. Souvent, l’administrateur laissera volontairement le champ en mode « heure locale de l’utilisateur ». Dans ce mode, les valeurs s’afficheront dans le fuseau horaire de l’utilisateur et seront formatées selon les paramètres de langue de son portail. Toutefois, vous pouvez également sauvegarder le champ Date et heure en mode « Sans fuseau horaire », où les données d’heure et de date sont affichées partout de la même façon, puisqu’elles ne sont pas converties au fuseau horaire de l’utilisateur.

Il est important de noter que vous pouvez passer du mode « heure locale de l’utilisateur » au mode « Sans fuseau horaire » à tout moment, toutefois, il est impossible d’effectuer ce changement dans la direction opposée une fois que le champ Date et heure a été réglé en mode « Sans fuseau horaire ». Pareillement, une fois que ce champ est réglé en mode « Date uniquement », où aucune donnée d’heure n’est affichée et où la date n’est pas influencée par le fuseau horaire, il ne peut pas être réglé sur un autre mode.

Différentes présentations du champ Date et heure

Même si les données saisies dans le champ Date et heure s’afficheront de la même manière sur l’écran indépendamment de l’emplacement de l’utilisateur, la présentation des données dans le champ Date et heure peut varier selon l’emplacement de l’utilisateur (selon leur fuseau horaire). Bien que les données du champ Date et heure soient toujours sauvegardées dans la base de données en format UTC (Temps universel coordonné), elles seront saisies selon le fuseau horaire local de l’utilisateur et pourraient donc s’afficher différemment sur leur écran. En revanche, les données du champ Date sont stockées dans la base de données dans un format identique à celui dans lequel elles ont été saisies. Ce champ est utile pour des informations telles que les anniversaires, où la date doit rester la même pour tous les utilisateurs qui la voient dans le système.

Exporter des données à partir des champs Date et heure

Saviez-vous qu’il est possible d’exporter vos données à partir du champ Date et heure dans Microsoft Dynamics 365 ? Il s’agit d’un élément clé si vous voulez générer vos propres rapports ou effectuer plus de calculs avec vos données. Vous pouvez choisir parmi un nombre de destinations d’exportation pour vos données de champ Date et heure, en fonction de votre forfait Dynamics 365. Ceux-ci comprennent plusieurs produits Dynamics 365 (Marketing, Sales et le Complément carte client), ainsi qu’un bot pour Microsoft Teams, Power BI, le Gestionnaire d’annonces Facebook et les feuilles de calcul Excel. Vous pouvez trouver ces options et plus encore en vous rendant dans Admin > Destinations d’exportation. Pour plus de détails sur l’ajout, l’affichage et la modification des destinations d’exportation, consultez cette page.

Avec , par exemple, vous pouvez créer des tableaux graphiques à partir de vos données Customer Insights via le complément de bureau Power BI. Si vous souhaitez utiliser vos données client pour lancer des campagnes sur les réseaux sociaux, vous souhaiterez peut-être exporter des parties de profils client unifiés vers le Gestionnaire d’annonces Facebook. Voulez-vous viser des groupes de clients particuliers pour maximiser l’effet de vos campagnes de marketing et vos activités de vente et de service à la clientèle ? Dans ce cas, vous devriez exporter vos données de champ Date et heure vers Dynamics 365 Marketing. Assurez-vous d’abord de regrouper vos clients en segments en utilisant la fonction de segmentation dans Dynamics 365 Customer Insights ! En vous connectant à Dynamics 365 Sales, vous maximiserez l’efficacité de vos activités de vente avec la possibilité de suivre les flux de travail, de développer des listes de marketing et d’envoyer des offres promotionnelles par courrier électronique.

L’une des principales destinations d’exportation pour les données de champ Date et heure est un programme que vous connaissez sans doute déjà : Microsoft Excel. Vous pouvez exporter des données vers plusieurs types de tableaux, en fonction de la manière dont vous voulez les compiler. Avez-vous des données qui ne changent que rarement, ou voulez-vous partager vos données avec des utilisateurs externes (qui n’ont pas d’accès local à Dynamics 365) ? Dans ce cas, vous voudrez exporter vos données vers un classeur statique Excel, qui vous permettra d’apercevoir vos données à la date et à l’heure actuelle. Pour les données actualisables les plus à jour dans Excel, choisissez un classeur dynamique. Ou, si vous devez analyser vos données pour déterminer des tendances, optez pour un tableau croisé dynamique Excel. Excel peut traiter des grands volumes de données — vous pouvez exporter un maximum de 100 000 rangs de données à la fois !

En conclusion

Les bienfaits mentionnés ci-dessus ne sont que quelques-uns des nombreux avantages qui viennent avec la création d’un champ Date et heure pour le logiciel Dynamics 365 de votre entreprise. Le comportement des champs Date et heure intervient dans de nombreux aspects d’une entreprise, du marketing aux ventes, en passant par le service à la clientèle. Connaître la date et l’heure auxquelles vos activités commerciales ont lieu vous aide à assurer un bon fonctionnement et vous aide à maintenir et agrandir votre clientèle. De plus, avoir le pouvoir de configurer le comportement du champ Date et heure aide à faire en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même longueur d’onde et aient le meilleur rendement possible.

Chez Gestisoft, nous comprenons l’importance de personnaliser votre solution Dynamics 365 afin de combler les besoins précis de votre industrie. Si vous souhaitez en savoir plus sur les champs Date et heure de votre logiciel Dynamics 365 et connaître les meilleures façons d’utiliser ces données à votre avantage, prenez contact avec nous dès aujourd’hui ! Un membre de notre équipe sera ravi de vous aider à tirer profit de vos données de champ Date et heure pour atteindre vos objectifs commerciaux !*Une partie de la terminologie de Microsoft Dataverse a été mise à jour.