10 aspects à considérer pour choisir le meilleur CRM pour OBNL

Vous avez fait vos recherches et vous savez que votre organisation à but non lucratif pourrait énormément bénéficier d’un CRM pour OBNL. Bien qu’il soit nommé CRM (Customer Relationship Management,), vous savez que, dans votre cas, il s’agira d’un système de gestion des donateurs. Il vous permettra également de gérer vos relations avec vos bénévoles, vos partenaires et vos donateurspotentiels.

Vous avez appris, en ligne ou grâce aux conseils de personnes dans la même situation que vous, qu’un CRM pour OBNL peut vous aider avec votre marketing et vos communications. Vous savez qu’il peut également faciliter l’organisation de vos données et leur analyse, la génération de rapports, la transparence de votre organisation, son efficacité et plus.

‍Vous savez tout ça, mais une question demeure : quel CRM choisir ?

Il y a beaucoup de CRMs sur le marché. Des CRMs généraux qui peuvent s’adapter à votre industrie jusqu'aux CRMs spécifiques qui sont conçus pour atteindre des objectifs précis, le choix ne manque pas.

Il y a des CRMs complexes et des CRMs simples, des CRMs peu dispendieux et des CRMs très coûteux (ce ne sont pas ceux que nous vous recommanderons, ne vous inquiétez pas !). Il y a les CRMs qui s’intègrent sans effort et d’autres qui sont plus autonomes et beaucoup, beaucoup plus.

Il y a une tonne d’information disponible sur les CRMs et, heureusement, nous l’avons déjà analysée pour vous.

Voyons ensemble les 10 aspectsque vous devriez considérer lorsque vous choisissez le meilleur CRM pour OBNL. Ceux-ci ne seront pas tous aussi importants pour votre organisation. C’est normal. Après avoir considéré ces points et identifier les plus importants pour vous, nous serons heureux de discuter avec vous du CRM qui vous convient le mieux.

1. Le meilleur CRM pour OBNL maximise l’utilisation de vos données

Votre CRM sera la seule source de vérité en ce lui a trait aux données de vos donateurs. Soyez donc sûr d’investir dans un CRM qui vous offre une banque de données centralisée et qui vous aide à organiser vos données lorsque vous les entrez.

Cela vous permettra de ne perdre ou de ne négligeraucune information importante. Peut-être voudrez-vous un CRM qui automatise l’entrée de données pour économiserdutemps et vous éviter des erreurs.

Votre CRM devrait inclure une certaine intelligence artificielle afin de vous aider à analyser et extraire les points importants de vos données. Vous devriez pouvoir visualiser les relations entre les différents types de données des profils de vos donateurs. Vous pourrez les corréler avec le succès d’une campagne, les fonds amassés, l’engagement du donateur, ses dépenses et plus.

Votre CRM devrait vous permettre de générerdes rapports en fonction de vos données. Vous pouvez ensuite les utiliser pour présenter vos résultats à vos donateurs, partenaires ou aux membres de votre CA. Ils vous permettent de démontrer que vous avez fait les recherches et les essais nécessaires et que vous appuyez votre décision sur des données.

2. Le meilleur CRM pour OBNL améliore vos communications et votre transparence

Votre CRM pour OBNL devrait inclure des fonctionnalités de marketing et de communication permettant de garder contact avec vos donateurs actuels ou potentiels, bénévoles et partenaires facilement.

Choisissez un CRM qui vous fournit des modèles que vous pouvez personnaliser pour promouvoir la marque de votre organisation. Et un CRM qui supporte les communications non seulement par courriel, mais également par tous les canaux que vos donateurs préfèrent, par exemple par téléphone.

Il est également important de pouvoir programmer vos communications à l’avance, en plus de vos suivis, rappels et remerciements automatisés.

Votre CRM devrait suivre chacune des interactions que vous avez avec vos donateurs. Chaque membre de votre équipe pourra ainsi accéder à l’historique de son engagement via le CRM.

Lorsque votre équipe changera, vous n’aurez plus à vous inquiéter de perdre des aspects de votre relation avec le donateur. Chaque membre de votre équipe saura exactement quelles communications ont déjà eu lieu avec un donateur et pourront reprendre le flambeau de leur collègue.

3. Un CRM pour OBNL doit accroître votre productivité

Les meilleurs CRMs pour OBNL permettent d’automatiser certaines tâches manuelles répétitives. Ces tâches prennent beaucoup de votre temps, qui pourrait être mieux investi dans quelque chose qu’un logiciel ne peut pas faire. Économisez plusieurs heures par semaine grâce à un CRM qui prend en charge des tâches.

Celles-ci peuvent être, par exemple, l’envoi de courriel, de notificationsSMS, la planification d’activités ou la mise à jour de certains champs. D’autres exemples d’automatisation incluent:

• L’ouverture automatique d’un dossier lorsque vous recevez un courriel de donateur
• L’envoi d’une notification par courriel lorsque votre équipe de support ouvre ou clôt un dossier
• L’envoi automatique de messages SMS dans le cadre d’une campagne
• L’identification automatique des donateurs potentiels qui sont les plus susceptibles de devenir des donateurs
• La création d’un profil de donateur à partir d’une feuille de calcul Excel
• L’envoi d’un rapport hebdomadaire par courriel qui résume les différentes actions suivies dans le CRM

4. Le meilleur CRM pour OBNL supporte vos activités à but non-lucratif

Votre CRM peut vous aider à planifier et à gérer les événements qui sont cruciaux pour vos campagnes de collecte de fonds. Votre CRM vous aide de la planification initiale et la budgétisation à sa promotion. Il peut enregistrer les présences, diffuser un webinaire et analyser votre évènement, son ROI et l’obtention de leads. Cela s’applique pour les événements virtuels et enpersonne.

Choisissez un CRM pour OBNL qui inclut

• Des fonctionnalités simplifiées de gestion des contacts, des enregistrements et des présences à un événement
• Le suivi de vos séances et permet de gérer vos conférenciers
• Des laissez-passer pour participants pour des séances spécifiques
• La logistique et la gestion des réservations de chambres d’hôtel
• La gestion des lieux et la disposition des pièces
• L’intégration d’un sondage auprès des clients
• L’historique des présences de chaque contact, incluant les événements et les séances auxquels il a participé
• Un site Web d’événement que vous pouvez mettre en ligne

5. Sachez qui utilisera votre CRM pour OBNL

Lorsque vous considérez les différents CRMs pour OBNL dans lesquels vous pourriez investir, pensez à toutes les personnes dans votre organisation qui l’utiliseront pleinement ou en partie.

La plupart des solutions CRM ont un prix basé sur le nombre d’utilisateurs par mois. Ce prix change également si vous utilisez la suite de solutions CRM au complet, une seule solution ou plusieurs applications CRM.

Il est donc utile de prendre une décision en sachant exactement qui devra utiliser le CRM afin de travailler en équipe de façon unie et transparente. Déterminez également pourquoi chaque personne doit utiliser le CRM.

Il se peut qu’il ne s’agisse que d’une petite portion de votre organisation ou de celle-cien entier. Connaître cette information influencera votre choix de CRM.

6. Le meilleur CRM pour OBNL à la tête dans le Nuage

Il existe deux façons d’implémenter des CRMs. D’abord, il est possible d’en installer un sur votre réseau interne, ce qui vous permet d’en contrôler tous les aspects. Toutefois, cela vous rend responsable de sa maintenance et limite votre flexibilité et votre capacité d’adaptation à de nouvelles conditions.

L’autre possibilité est d’utiliser un CRM basé dans le Nuage, ce que nous vous recommandons. Cela vous permet de séparer le logiciel de votre infrastructure informatique locale. Il rend ainsi accessibles vos données, peu importe l’endroit où vous êtes et l’appareil utilisé. Cela lui permet de continuellement évoluer, ce qui implique que vous aurez toujours accès aux dernières fonctionnalités.

7. Un CRM pour OBNL avec des intégrations et des extensions

Le meilleur CRM pour OBNL ne fait pas bande à part. En fait, son but premier est de joindre ensemble personnes et données et ainsi optimiser la gestion de votre OBNL. Ainsi, il est crucial qu’il puisse s’intégrer à votre logiciel ERP et aux outilsdecommunication que vous utilisez au bureau (ex. Microsoft Teams).

Plus votre CRM peut se connecter avec d’autres applications, plus aisée seront son implémentation et son adoption par votre organisation.

8. Le meilleur CRM pour OBNL offre une plateforme mobile

Nos téléphones sont le futur ! De nos jours, il est important de pouvoir accéder à votre travail, peu importe l’endroitoù vous êtes (au bureau, à la maison, en déplacement, etc.). Assurez-vous que votre CRM propose une plateforme mobile afin que vous puissiez continuer de travailler de l’endroit où votre équipe se trouve.

9. Choisissez le CRM pour OBNL le plus sécuritaire

Il est évident que la confidentialité et la sécurité sont des enjeux importants de nos jours. Il est vital pour la réputation et l’intégrité de votre organisation de pouvoir protéger les informations de vos donateurs.

Assurez-vous que votre CRM pour OBNL propose non seulement la meilleuresécurité, mais qu’il évolue régulièrement afin de s’adapter aux menaces les plus récentes.

10. Le meilleur CRM pour OBNL est facile à utiliser et à maintenir

Nos vies étant déjà assez compliquées, il est inutile de choisir un CRM pour OBNLdifficile à utiliser ou à maintenir. Un CRM pour OBNL existe plutôt pour vous faciliterla vie ! Il n’y a donc aucune raison de s’en faire.

Choisissez un CRM conçu pour vous offrir une expérience d’utilisation simple et facile. Un CRM qui respecte ses utilisateurs est un CRM qui mérite votre attention.

Pour plus d’information sur ce qu’un CRM pour OBNL peut faire pour votre organisation et pour obtenir une vision claire du meilleur logiciel pour vous, parlez à l’un de nos consultants en CRM.