Comment intégrer Microsoft Dynamics 365 avec Microsoft Teams ?

Plusieurs d’entre vous connaissent Teams et Dynamics 365, 2 solutions Microsoft qu’il fait bon d’utiliser au sein de votre entreprise, que ce soit à distance ou sur les lieux de votre travail. Mais saviez-vous à quel point ces 2 outils sont complémentaires ? En effet, les intégrer l’un à l’autre optimise grandement vos processus d’entreprise et facilite la collaboration.

Au cours des derniers mois, le télétravail est à l’honneur (inutile de vous rappeler pourquoi !) et bon nombre d’entreprises utilisent désormais l’application Teams sur une base quotidienne. Rien d’étonnant d’ailleurs puisque cet outil de collaboration s’intègre à merveille à votre espace de travail virtuel en plus d’être sécuritaire, personnalisable et user-friendly.

Ainsi, en combinant cette application à votre CRM Dynamics 365, vous mettez sur pied un seul et même espace de travail partagé pour l’ensemble de votre équipe. Idéal pour simplifier le télétravail.

Découvrez pourquoi il est si bénéfique d’intégrer Microsoft Dynamics 365 dans Microsoft Teams (et vice-versa).

Configurer Dynamics 365 dans votre application Teams : la marche à suivre

Il est possible d’intégrer l’application Assistant Dynamics 365 au sein de Microsoft Teams. En effet, Microsoft offre une version de son CRM destinée à être intégrée à son application de travail collaboratif. Ainsi, Assistant Dynamics 365 vous donne accès de manière centralisée à toutes les informations nécessaires pour suivre le parcours de vos clients. ‍

Pour ce faire, assurez-vous que l’application Assistant Dynamics 365 soit bien configurée pour Teams.

Voici comment procéder :

1. Dans l’application Dynamics 365, accédez à « Paramètres », puis à « Administration ».
2. Rendez-vous dans les paramètres système, puis dans l’onglet « Previews »
3. Assurez-vous que la case « J'ai lu et j'accepte les termes du contrat de licence » soit cochée.
4. Sélectionnez « Oui » pour toutes les fonctionnalités de l’onglet.
5. Par la suite, il faut activer les fonctionnalités avancées de Sales Insight pour que l’intelligence artificielle (IA) puisse vous fournir des recommandations pour augmenter vos ventes. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une licence Dynamics 365 Sales. Un gros plus pour votre intelligence d’affaires!
6. Une fois les fonctionnalités avancées sont activées, installez l'application Dynamics 365 sur Microsoft Teams.
7. Assurez-vous ensuite d’attribuer un rôle de sécurité à chacun de vos utilisateurs sur Teams afin de contrôler les accès aux informations sur les clients.

Pour couronner le tout, il est possible d’ajouter l’application Dynamics 365 à toutes les plateformes Teams (ordinateurs, tablette et mobile).

L’Assistant Dynamics 365 pour Microsoft Teams : quelques fonctionnalités intéressantes pour votre organisation

Une fois Dynamics 365 intégré à Microsoft Teams, vous pouvez bénéficier de plusieurs fonctionnalités intéressantes :

• Amélioration des réunions : tout le monde a accès aux mêmes informations du CRM, directement sur Teams. Et vous pouvez facilement utiliser les informations nécessaires pour vous préparer adéquatement aux réunions.
• Les cartes de visite et les notes de réunion : l’Assistant Dynamics 365 vous donne la possibilité de scanner une carte de visite à l’aide de la caméra de votre appareil mobile. En prenant une photo de la carte, les informations de contact, comme le nom, le rôle ou l’adresse courriel, sont conservées dans une fiche que vous pouvez modifier par la suite. Toujours avec une photo, il est également possible de numériser et conserver les notes manuscrites prises lors de vos réunions sur Teams.
• Les listes d’organisation : vous appartenez à différents groupes professionnels ? Créez des listes pour chaque organisation puis sélectionnez celle à laquelle vous avez besoin d’accéder.
• L’assistance robot : l’Assistant Dynamics 365 vous donne accès à un bot qui, une fois configuré, vous permet de faire des recherches ciblées dans Microsoft Teams.

Avec de telles fonctionnalités, pas étonnant que cela facilite autant le travail à distance sur Teams.

Pourquoi utiliser Dynamics 365 dans Teams?

Les bénéfices sont nombreux :

• Préparer efficacement vos journées et vos réunions ;
• Faciliter les suivis en obtenant des suggestions proactives de l’application ;
• Conserver facilement les informations des cartes de visite et les transformer en contacts ;
• Centraliser l’ensemble des informations nécessaires pour la prise de décision ;
• Profiter d’une collaboration croisée entre vos clients et vos collègues.

Comment configurer Teams dans son logiciel Microsoft Dynamics 365?

Comme nous le mentionnions auparavant, il est également possible d’ajouter Microsoft Teams à votre logiciel CRM Dynamics 365.

Pour y arriver, il suffit de suivre ces 5 étapes simples :

1. Dans Microsoft Dynamics 365, allez dans les paramètres, puis dans les paramètres du système.
2. Dans l’onglet général des paramètres système, cochez « Oui » à l’option d'intégration de Microsoft Teams.
3. Par la suite, connectez-vous à Teams.
4. Installez l’application Microsoft Dynamics 365.
5. Par la suite, allez configurer Dynamics 365.

Ce n’est pas plus compliqué que ça ! Ensuite, dans les options de configuration, vous devrez choisir votre environnementDynamics 365 puis connecter vos départements à l’application (ventes, marketing, service à la clientèle, etc.) Vous pouvez par la suite créer des équipes de travail et les associer à Teams.

Avantages d'utiliser Teams dans Dynamics 365

Configurer Teams dans Dynamics 365 simplifie beaucoup le travail et offre des avantages très intéressants à votre organisation :

• Une plus grande flexibilité dans vos recherches clients ;
• Une centralisation des conversations, des fichiers et des outils ;
• La possibilité d’intégrer des documents aux profils de vos clients et de les modifier au besoin ;
• Une mise à jour plus rapide des renseignements clients ;
• La création de hubs de collaboration ;
• Un accès instantané à des outils comme PowerBI ou SharePoint ;
• Plusieurs fonctionnalités de clavardage et de collaboration.

Pour résumer, vous pouvez contrôler plus aisément l’ensemble des comptes et des profils clients et leads dans votre CRM. Que demander de plus ?

Des mises à jour pour optimiser l’utilisation des 2 solutions

Puisque Dynamics 365 et Teams vont si bien ensemble, de nombreuses mises à jour ont été effectuées pour rendre cette union encore plus harmonieuse.

Parmi ces nouveautés, on retrouve l’ajout d’une aide pour la messagerie numérique dans l’omnicanal de Microsoft Teams, qui permet à votre entreprise de dialoguer instantanément avec vos clients via plusieurs canaux. Une belle façon de renforcer le service à la clientèle !

Soulignons aussi l’intégration de Teams avec l’application Project Operations de Dynamics 365, qui facilite davantage la gestion de projet au sein de votre équipe. Sans parler de tous vos rappels d’entente de niveau de service (SLA) qui sont désormais accessibles en un tournemain via Teams.

Parions que ces nouveautés sont loin d’être les dernières !

Dynamics 365 + Teams = une collaboration plus efficace

Utiliser Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Teams séparément est possible et ces 2 solutions ont plusieurs avantages si vous les prenez séparément. Toutefois, il est beaucoup plus avantageux de les coupler !

Et les possibilités de configuration sont grandes. Pensons notamment à tous ces outils de l’environnement Microsoft qui sont accessible dans Teams, comme Outlook ou encore le hub de collaboration Microsoft Power Automate.

Profiterez-vous de ce mariage heureux pour faciliter la collaboration et optimiser votre CRM ? Besoin d’aide pour votre implantation de logiciel CRM ? Discutez avec l’un de nos experts.

‍Consultez notre vidéo explicative pour savoir comment configurer l’Assistant Dynamics 365.